GB200引领AI光模块迈向16T时代，通信ETF（515880）逆势涨超4%

每经编辑：叶峰

今日光模块板块逆势上攻，天孚通信涨超14%，再次刷新历史新高，中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技等纷纷大幅冲高。通信ETF（515880）盘中涨超4%，成交额超2.9亿元。

近期在GTC 2024大会上，英伟达发布了其最新产品GB200。这款产品不仅展示了英伟达在高性能计算和数据中心解决方案领域的持续创新，而且其服务器与交换机端口速率也实现了翻倍提升，对于整个行业具有深远的影响。

英伟达GB200产品的关键技术进步，有望引领AI光模块从现有的800G代系向更高性能的1.6T代系过渡，从而满足数据中心、云计算以及AI应用对带宽和传输速度日益增长的需求。这一技术升级不仅提升了数据传输效率，也进一步巩固了英伟达在全球数据中心市场的重要地位。

英伟达新产品发布将带动AI光模块产业链的变革与发展。国内方面，国资委要求中央企业“加快建设一批智能算力中心”，央国企预计将加速推进AI发展，而算力是重要基础。国产算力加速追赶，有望爆发式增长。

光模块作为数据传输的基础部件，需求首先迎来爆发。同时随着光连接高速率、大密度方向发展，2022年为800G元年，2023年迈入起步年份，2024年随着大模型厂商加速AI建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计将迎来爆发式增长。

中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额，进入市场较早，先发优势显著，拿下北美订单具有高确定性，同时业绩能见度高、落地性强。通信ETF（515880）跟踪的中证全指通信设备指数中光通信权重超40%，从全市场ETF来看占比最高。

由于通信设备行业的硬件化特征，订单跟进相对市场预期滞后，业绩释放尚需时日，板块估值于2023年上半年迅速拔高，PE-TTM值一度达到35倍以上，下半年估值呈现冲高后回调。截至2024年4月11日，行业估值26.13倍，位于历史13.14%分位，目前估值已经回落至相对合理区间，配置性价比凸显。

风险提示：

无论是股票ETF/LOF基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。

板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。

文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。

以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。

每日经济新闻

华拓光通信：与英特尔签署合作备忘录，开发基于英特尔硅光芯片的16T和800G 2FR4硅光模块

华拓ATOP与英特尔Intel近期签署合作备忘录，采用英特尔Intel 200G per lane PIC 开发1.6T硅光模块。协议包括800G 2*FR4硅光模块PIC套片的合作，为下一代AI应用和高速数据中心网络提供解决方案。根据协议内容，合作双方将调动公司研发、市场资源，充分发挥各自优势，共同为客户端推出高速硅光模块。（“ATOP华拓光通信”微信公号）

相关问答

11年英朗GT故障码U0100与发动机模块失去通讯

[最佳回答]与发动机模块失去通讯需要用诊断电脑检查出现故障的时候,发动机电脑板是否可以与诊断电脑进行通讯。检查高速网络通讯和电脑板供电,搭铁线与发动机...

谁能给我一份通信工程的暑假实习报告..._求职实习_帮考网

实习目的:为巩固通信工程专业的主业知识,提高对实际操作生产技能的认识,加深对通信相关产品和生产流程的具体,了解更多的关于通信方面课本以外的知...

雪铁龙爱信6at型号?

爱信6at变速箱型号分别为AQ160和AQ250。以下是at变速箱的相关内容的介绍:变速箱归类:at变速箱是自动变速箱,有些at变速箱有手动模式,有些at变速箱没有手动模...

标致新4081.6T故障码U1109什么意思?

[回答]这是一个故障代码,只有到外面的维修店,连接行车电脑,刷出它的故障原因才知道。雪铁龙u1109故障码:这是发动机故障码。需要用诊断电脑读取故障码,通...

凡尔赛c5x车机芯片是什么型号?

凡尔赛c5x车机芯片是凡尔赛C5000X系列中的一款。这款车机芯片被广泛应用于汽车导航、音频和视频等方面的处理,具备高效率、低功耗、高可靠性等特点,可满足车载...

雪铁龙C3-XR是什么轮胎

[回答]雪铁龙C3-XR在售车型共有16款,含有1.2T、1.6L、1.6T共3种排量,有手动、手自一体共2种变速箱选择,发动机最大功率:123.0kW,最大马力:167PS,最大扭矩...

瑞虎8手动1.6t售价?

1瑞虎8手动1.6t售价在十万以上2瑞虎8手动1.6t不仅采用了轻量化陶瓷刹车盘,还向未来挺进了一大步,即利用电机自身的阻力刹车。两个电子刹车浮动制动卡钳安装...

瑞虎81.6自动精英车机功能?

奇瑞瑞虎8的1.6t自动精英版车机系统是安卓系统。车机功能:车机指的是安装在汽车里面的车载信息娱乐产品的简称,车机在功能上能够实现人与车,车与外界或者车...

东风雪铁龙c3xr配置怎么样_车坛

东风雪铁龙c3xr配置:1、C3-XR搭载1.6T和1.6L两款发动机,其中全新一代1.6THP涡轮增压直喷发动机,已在国际发动机评选中连续8年斩获殊荣,最大功率可以...

北京现代10代索纳塔大概多少钱_车坛

北京现代10代索纳塔大概需要18万:1、SensuousSportiness设计风格的特点也非常明显,就是要走年轻运动化的路线,以迎合当下B级车的潮流。十代索纳塔...