5G板块飙升！全球光通信大会展示硅光技术，三大运营商业绩亮眼，预计2024年通信行业投资热潮

根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

2024年3月，通信行业表现强于市场，其中5G板块表现较优。

全球光通信大会(OFC)3月底举行，硅光应用有望加速。 多家厂商展示了1.6T光模块，光模块迭代加速。硅光应用方面，旭创、光迅等厂商展示了硅光1.6T光模块，展示了200G硅光子CW激光器等技术。硅光被认为是CPO、光互连等场景下最佳光引擎载体。

三大运营商2023年业绩总体表现良好。 传统业务稳健增长，云业务增速亮眼。运营商全年ROE（摊薄）同比提升，展望未来，运营商指引收入和利润实现良好增长，并有望持续提升分红比率。

5G-A基站和北斗导航赋能低空飞行器网络覆盖。 四部委联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，飞行感知网和数据通信网是低空智能网联的重要环节。5G-A通感一体技术能精确定位运动物体状态，5G-A基站产业链有望受益。

国产算力与低空经济发展值得关注。 全球AI行业不断变革发展，政府政策频出，产业趋势确定。建议关注光器件光模块、通信设备、液冷技术等方面。同时，低空经济政策频出，低空网络覆盖至关重要，北斗导航相关供应商也值得关注。

风险提示：宏观经济波动风险、数字经济建设不及预期、AI发展不及预期。

和讯自选股写手

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光模块午后拉升，5G通信ETF（515050）强势翻红

本周最后一个交易日，市场主要指数早盘整体下挫，下午深证成指、创业板指拉升翻红，行业方面，AI方向概念活跃，光模块（CPO）午后拉涨，受权重板块带动，5G通信ETF（515050）强势翻红，截至13:49，持仓股光迅科技、领益智造、威胜信息、紫光股份、中贝科技等纷纷走强。

资料显示，5G通信ETF聚焦电子和通信，风格偏向大盘成长，前十大权重股中，覆盖了多个消费电子、通信设备、服务器、光模块等细分行业的龙头个股，兴业证券分析认为，高胜率投资时代，科技股的审美偏好也出现了深刻的变化，从过去的“炒小、炒新、炒概念”，转变为龙头占优、高景气占优，甚至有分红占优。这也意味着在大盘龙头风格这一时代β中寻找α是科技投资一个较高胜率的新范式。

每日经济新闻

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