抢占800G高速光模块市场，AI算力需求激增，光通信产业迎来长足发展！

根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

光通信产业投资看点：

在2024年光纤通信会议和展览会(OFC2024)上，光通信产业的主要看点集中在对800G、1.6T等高速光通信方案的支持以及各厂商在降本降耗需求下布局的众多技术路径。具体产品方面，1.6T高速光模块、200G光芯片、OCS/CPO交换机等成为热点。技术路径方面，硅光、薄膜铌酸锂、LPO、相干等前沿技术受到关注。光通信产业作为AI算力产业链的核心环节，有望长期受益于AI产业的发展。

AI应用投资看点：

国内多个AI模型相继开放长文本能力，推动AI应用不断成熟。例如，百度、阿里、360等公司宣布开放模型长文本能力，预计将带动AI模型参数增长和单次推理所需的算力显著提升。这将有助于推动算力基础设施建设的发展，值得关注AIDC、AI服务器、液冷、光模块等相关板块。同时，“音乐版Chatgpt”Suno的发布和讯飞星火V4.0模型的预计推出，显示出AI技术在音乐制作等领域的应用前景。

AI算力与国产替代产业链投资看点：

在国家强调发展新质生产力的背景下，AI和高科技自立自强成为产业发展的核心组成部分。AI算力、国产替代等领域的发展值得持续关注。在相关产业链中，光模块、液冷数据中心、AIDC、AI服务器及交换机、液冷配套设施、光芯片及光器件、光纤光缆、边缘算力等领域的公司有望受益。

风险提示：

需要注意的风险因素包括5G建设不及预期、AI发展不及预期、智能制造发展不及预期、中美贸易摩擦等。

和讯自选股写手

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腾景科技：2024年一季度收入增长依赖光通信下游需求和工业激光需求，泰国工厂项目正在推进

金融界5月14日消息，腾景科技披露投资者关系活动记录表显示，公司2024年一季度收入增长主要仰赖于光通信下游需求企稳复苏，工业激光下游需求持续向好；另一方面，产品结构优化、生产效率提升及规模效应逐步显现也是收入增长的原因之一。当前公司在手订单需求稳定，生产经营情况正常。对于光通信市场，随着光通信技术的升级和数字经济应用的融合发展，海量数据差异化传输需求持续增长，光通信元器件市场有着广阔的发展空间。部分精密光学元组件产品可应用于400G、800G等高速光模块中，产品价值量基于产品的规格参数、性能指标及良品率而有所不同，其具体需求会跟随客户订单波动。在量子信息科研领域，公司主要为科研项目提供定制化精密光学元组件产品。公司泰国工厂项目正在加速推进中，具体投产时间视项目进度而定。

本文源自金融界AI电报

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