5G板块飙升！全球光通信大会展示硅光技术，三大运营商业绩亮眼，预计2024年通信行业投资热潮

根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

2024年3月，通信行业表现强于市场，其中5G板块表现较优。

全球光通信大会(OFC)3月底举行，硅光应用有望加速。 多家厂商展示了1.6T光模块，光模块迭代加速。硅光应用方面，旭创、光迅等厂商展示了硅光1.6T光模块，展示了200G硅光子CW激光器等技术。硅光被认为是CPO、光互连等场景下最佳光引擎载体。

三大运营商2023年业绩总体表现良好。 传统业务稳健增长，云业务增速亮眼。运营商全年ROE（摊薄）同比提升，展望未来，运营商指引收入和利润实现良好增长，并有望持续提升分红比率。

5G-A基站和北斗导航赋能低空飞行器网络覆盖。 四部委联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，飞行感知网和数据通信网是低空智能网联的重要环节。5G-A通感一体技术能精确定位运动物体状态，5G-A基站产业链有望受益。

国产算力与低空经济发展值得关注。 全球AI行业不断变革发展，政府政策频出，产业趋势确定。建议关注光器件光模块、通信设备、液冷技术等方面。同时，低空经济政策频出，低空网络覆盖至关重要，北斗导航相关供应商也值得关注。

风险提示：宏观经济波动风险、数字经济建设不及预期、AI发展不及预期。

和讯自选股写手

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大模型技术迭代升级引领AI应用生态繁荣，光通信技术进展受OFC大会聚焦

随着AI助手KIMI爆火后引发的关注度飙升，各科技巨头纷纷加大对大模型技术的投入，阿里通义千问、百度等先后宣布免费开放增强型长文档处理功能，360 AI浏览器亦将上线500万字长文本处理能力。这一系列举措表明大模型技术正在加速普及并推动AI应用生态的构建和完善。

海外市场方面，英伟达股价连续五日上涨，创下收盘历史新高，反映出市场对其在AI领域战略布局的认可，特别是随着英伟达Blackwell项目的发布，大模型的迭代速度明显提升，AI技术的实际应用落地预期升温。目前，无论是海外的Character.AI、Pi还是Replika，还是国内的KIMI智能助手，AI在C端应用的影响力日益显现，用户群体趋于稳定。

同时，开源证券等机构分析认为，随着大模型在长文本分析能力方面的不断提升、用户基数的持续扩大以及多模态技术的融合升级，AI对算力的需求将持续保持高位运行。

此外，全球光网络与通信研讨会及博览会（OFC 2024）将于3月24日至28日举办，其中26日至28日为展览期。此会是全球光通信领域的重要交流平台，预计将展示一系列前沿技术成果，如1.6T光模块、200G光芯片、LPO、硅光技术、CPO、薄膜铌酸锂等将成为关注焦点。

在公司层面，华福证券、民生证券等机构建议重点关注以下几类企业：

在长文本场景及内容服务领域具有优势的企业：中国科传、中信出版、荣信文化、中视传媒；

深耕内容审核技术的代表：人民网（旗下深度合成内容检测平台AIGC-X）；

针对AI算力需求提供解决方案的供应商：中科曙光、浪潮信息、拓维信息、烽火通信；

光通信设备及技术领先企业：中际旭创、新易盛。

本文源自金融界

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