2024年中国光芯片产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：随着信息技术的飞速发展和数据中心对高速、高效、低能耗的数据传输需求的增长，光芯片市场具有巨大的潜力和广阔的应用空间。光芯片作为光器件的关键元器件之一，国内光芯片厂商近年来不断攻城拔寨，在多个细分产品领域取得了较大进展。

一、产业链

中国光芯片产业链上游包括原材料及设备，原材料包括磷化铟衬底材料、砷化镓衬底材料、工业气体、封装材料、金属靶材等，设备包括光刻机、刻蚀机、外延设备等；中游为光芯片，可分为激光器芯片及探测器芯片；下游应用于光通信、消费电子、汽车电子、工业制造、医疗等领域。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.工业气体

（1）市场规模

21世纪以来，我国工业市场快速发展，产品需求日益增长，我国逐渐成为全球工业气体行业最活跃的市场之一，给气体行业带来历史性的发展机遇，市场规模增长显著。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国工业气体行业发展前景及投融资战略研究报告》显示，2022年中国工业气体市场规模约为1964亿元，同比增长9.23%，2023年约为2129亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国工业气体市场规模将达2295亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

工业气体行业重点企业主要包括金宏气体、凯美特气、华特气体、正帆科技、和远气体、侨源股份、中船特气、郴电国际等。

资料来源：中商产业研究院整理

2.封装材料

（1）封装基板

封装基板可为芯片提供电连接、保护、支撑、散热、组装等功效，以实现多引脚化、缩小封装产品体积、改善电性能及散热性、超高密度或多芯片模块化的目的。重点企业具体如图所示：

资料来源：Prismark、中商产业研究院整理

（2）键合丝

键合丝是芯片内电路输入输出连接点与引线框架的内接触点之间实现电气连接的微细金属丝，直径为十几微米到几十微米。根据材质不同，分为非合金丝和合金丝，非合金丝包括金丝、银丝、铜丝、铝丝；合金丝包括镀金银线、镀铜键合丝。

我国键合丝市场主要被德国、韩国、日本厂商占据，本土厂商产品相对单一或低端。重点企业包括贺利氏、铭凯益、日铁、田中、一诺电子、万生合金等。

资料来源：中商产业研究院整理

3.光刻机

（1）全球市场规模

近年来，在消费电子需求相对低迷的情况下，电动汽车、风光储、人工智能等新需求成为半导体产业成长的新动能，全球光刻机市场规模平稳增长。根据SEMI公布的数据，2022年全球半导体设备市场规模为1076.5亿美元，其中光刻机市场占比约为24%，规模达到约258.4亿美元，2023年约为271.3亿美元。中商产业研究院分析师预测，2024年全球光刻机市场规模将增至315亿美元。

数据来源：SEMI、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

光刻机市场呈现寡头垄断格局，前三供应商（荷兰阿斯麦、日本佳能、日本尼康）占据绝大多数市场份额，其中，ASML市场份额占比82.1%，Canon市场份额占比10.2%，Nikon市场份额占比7.7%。国内企业中，上海微电子是目前中国第一家也是唯一一家光刻机巨头，具备90nm及以下的芯片制造能力。根据公开数据，上海微电子光刻机出货量此前已占到国内市场份额超过80%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.刻蚀机

（1）全球市场规模

中商产业研究院发布的《2024-2029年全球蚀刻机市场前景及投资机会研究报告》显示，2022年全球刻蚀设备市场规模达139.9亿美元，同比增长6.3%，2023年约为148.2亿美元。受终端应用市场蓬勃发展、及半导体制造技术升级驱动，中商产业研究院分析师预测，2024年全球刻蚀设备市场规模将增长至151.8亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

中国刻蚀机主要生产企业有北方华创、中微公司、中国电科、北京创世威纳科技、屹唐半导体、北京金盛微纳科技及世源等。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.全球光芯片市场规模

光芯片市场目前正处于一个快速发展的阶段，随着全球信息化的不断推进，光通信市场持续增长，为光芯片行业带来了广阔的市场空间。根据LightCounting数据显示，2022年全球光芯片市场规模为27亿美元。中商产业研究院分析师预测，到2027年，全球市场规模有望增长至56亿美元，CAGR为16%，发展空间广阔。

数据来源：LightCounting、中商产业研究院整理

2.中国光芯片市场规模

得益于光芯片国产化进度的持续推进，大量数据中心设备更新和新数据中心也会持续助力光芯片市场规模的增长，中国将成为全球增速最快的地区之一。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国光芯片行业发展趋势与投资格局研究报告》显示，2022年中国光芯片市场规模约为124.84亿元，同比增长14.83%，2023年市场规模约为137.62亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国光芯片市场规模将增长至151.56亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.光芯片国产化率

国内相关企业仅在2.5G和10G光芯片领域实现核心技术的掌握，2.5G及以下速率光芯片国产化率超过90%；10G光芯片国产化率约60%；25Gbs及以上的光芯片国产化率低，仅有4%。

数据来源：ICC、中商产业研究院整理

4.光芯片市场竞争情况

国内专业光芯片厂商包括源杰科技、武汉敏芯、中科光芯、雷光科技、光安伦、云岭光电等。国内综合光芯片模块厂商或拥有独立光芯片业务板块厂商包括光迅科技、海信宽带、索尔思、三安光电、仕佳光子等。目前国内光芯片企业正在积极开发25G光芯片产品，源杰科技、光迅科技、仕佳光子、海信宽带等企业都有相关业务布局。

资料来源：中商产业研究院整理

5.光芯片重点企业分析

目前，中国光芯片相关上市企业数量较少，广东省和江苏省的企业数量较多，均为5家。湖北省共有4家，排名第三。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.光通信

随着光芯片、光器件的技术进步、成本下降，光通信行业将能够更好地应对未来海量数据以及高速运算要求带来的巨大压力，光通信行业有望保持持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国光通信行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2022年光通信市场规模约为1331亿元，同比增长8.56%，2023年约为1405亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达1473亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.消费电子

（1）手机

近年来，中国手机出货量一直呈现下降趋势，市场已经接近饱和，消费者对于手机的需求逐渐减弱。信通院数据显示，2024年4月，国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%。2024年1-4月，国内市场手机出货量9148.6万部，同比增长12.3%。

数据来源：信通院、中商产业研究院整理

（2）平板电脑

IDC数据显示，在经历2023年连续四个季度的下滑后，中国平板电脑市场需求迎来小幅回升，加之开年出货的拉动，今年一季度市场出货量迎来正增长。2024年第一季度中国平板电脑市场出货量为713万台，同比增长6.6%。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

3.汽车电子

受到新能源汽车产销两旺的影响，汽车电子化程度持续提升，汽车电子将迎来长景气周期。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告》显示，2022年中国汽车电子市场规模达9783亿元，同比增长12%，2023年约为10973亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国汽车电子市场规模将进一步增长至11585亿元。

数据来源：汽车工业协会、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国光芯片行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。

2024年中国光通信产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：近年来，得益于新一代信息技术进步，光通信产业规模不断扩大。市场普遍预期，随着这些先进技术的推广和应用，相关产业链企业将有望迎来新的增长契机。

一、产业链

中国光通信产业链上游为材料及元器件，包括光学材料及元件、光有源器件和光无源器件；中游为光模块和光通信设备，光通信设备包括路由器、交换机、基站；下游为应用市场，包括数据通信、云服务、电信行业、接入网市场等。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.光芯片

光芯片市场目前正处于一个快速发展的阶段，随着全球信息化的不断推进，光通信市场持续增长，为光芯片行业带来了广阔的市场空间。根据LightCounting数据显示，2022年全球光芯片市场规模为27亿美元。中商产业研究院分析师预测，到2027年，市场规模有望增长至56亿美元，CAGR为16%，发展空间广阔。

数据来源：LightCounting、中商产业研究院整理

2.光纤光缆

（1）线路总长度

近年来，5G网络的建设及千兆光纤的升级等带动市场需求持续提升，光缆线路总长度稳步增加。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国光纤光缆产业调研及发展趋势前瞻报告》显示，2023年全光网建设快速推进，新建光缆线路长度473.8万公里，全国光缆线路总长度达6432万公里。中商产业研究院分析师预测，2024年全国光缆线路总长度有望增至6735万公里。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

目前，我国长飞光纤、中天科技、亨通光电、富通信息等光纤光缆企业加快全产业链布局，着重光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、电力电缆等通信线缆产业的全产业链产品布局。

资料来源：中商产业研究院整理

3.电芯片

（1）产量

电芯片是指基于半导体材料，通过控制电子的迁移和能带跃迁产生逻辑电路，完成信息处理的集成电路。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国集成电路行业发展趋势与投资格局研究报告》显示，2023年我国集成电路产量3514.4亿块，同比增长6.9%。2024年1-3月集成电路产量达981亿块，同比增长40%。

数据来源：中商产业研究院数据库

（2）重点企业分析

集成电路行业包括集成电路设计、制造和封测三个环节。当前，集成电路企业不断发力，加强产品创新研发设计，推动先进封测基地项目建设和封测资源的整合。

目前，各大上市企业产品主要应用于消费电子、汽车、工业、物联网、无线通讯、卫星导航、生物医疗等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

4.激光器

激光器是一种能发射激光的装置器件，是激光显示系统中最为核心的部件。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国激光器市场前景及投资机会研究报告》显示，2022年中国激光器市场规模达到1037亿元，同比增长16.78%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国激光器市场规模增至1455亿元。

数据来源：Laser Focus World、中商产业研究院整理

5.光通信器件

（1）分类

光通信器件又称光器件，分为光有源器件和光无源器件。光有源器件是光通信系统中将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的关键器件，是光传输系统的心脏。光无源器件是光纤通信设备的重要组成部分，也是其它光纤应用领域不可缺少的元器件。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

（2）产量

近年来，中国光电子器件产量整体波动较大。根据中商产业研究院发布的《2024-2029年中国光通信器件行业发展情况分析及投资前景预测报告》显示，2023年中国光电子元器件产量达14380.5亿只，同比增长33.11%。2024年1-3月产量达3965.8亿只，同比增长24.6%。

数据来源：中商产业研究院数据库

（3）重点企业分析

光电子器件产品种类繁多，技术更迭速度较快，应用领域广泛，技术上要求厂家具备从芯片设计、芯片封测、器件封装到产品制造的纵向整合能力；产品上要求满足从光电转换、传输放大到子系统的多场景应用需求，因此拥有技术和产品方面综合整合能力的企业，拥有较强的竞争优势。

目前，国内现有厂家产品应用领域互相渗透，传统电信传输光收发模块厂家正在向数据中心市场拓展，传统数据通信光收发模块厂家也逐步切入电信传输市场；光纤光缆等部分行业外厂家加大了光电子器件行业投资，行业间并购整合加速，行业竞争加剧。拥有核心技术的厂家，在未来竞争格局中将占据有利地位。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.光模块

（1）市场规模

光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国光模块行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2022年全球光模块的市场规模约96亿美元，同比增长9.09%。中商产业研究院分析师预测，2023年全球光模块市场规模将达99亿美元，有望在2027年突破156亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

光模块高速率低功耗高集成的趋势带来诸多新机遇，光模块主要企业在800G光模块方面积极布局，光模块厂商在传统800光模块和基于硅光方案的800G均有不同程度进展，具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

2.路由器

路由器是连接两个或多个网络的硬件设备，在网络间起网关的作用，是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国路由器行业前景预测与战略投资机会分析报告》显示，2023年全球路由器市场规模同比下降0.42%，达到164.5亿美元。中商产业研究院分析师预测，2024年路由器市场规模将达168.4亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.交换机

（1）市场规模

云计算、大数据、5G、物联网等信息技术的应用为网络设备行业带来了新的发展机遇。同时，国家不断在产业政策层面鼓励与支持信息化建设，如“互联网+”、工业4.0和新基建等，我国的网络设备行业迎来发展机遇。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国交换机行业市场前景调查及投融资战略研究报告》显示，交换机在中国网络设备市场占据了绝大部分市场份额，2022年市场规模达到约为591亿元，同比增长17.96%，2023年约为685亿元。随着交换机在数据中心网络、园区网络、工业互联网等下游各类网络环境中的应用，中商产业研究院分析师预测，2024年中国交换机市场规模将增至749亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）竞争格局

中国市场中，交换机行业集中度较高，华为、新华三、锐捷网络等少数几家企业占据着绝大部分的市场份额，市场份额分别为35.8%、32.4%和14.6%，呈现寡头竞争的市场格局。思科和中兴通讯市场份额分别为4.8%和2.1%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.投融资情况

从投融资情况来看，中国光通信投资事件主要分布在早期轮次。其中光本位的光通信投融资事件最多。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

5.重点企业分析

目前，中国光通信相关上市企业数量较少，共33家。其中，江苏省数量最多，达8家。广东省和湖北省分别有7家和5家，排名第二第三。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.数据通信

2024年1-2月份，电信业务收入稳步提升，电信业务总量保持两位数增长，5G、千兆光纤网络建设有序推进，用户规模持续扩大，移动数据流量呈快速增长态势，通信行业整体实现平稳起步。2024年1-2月中国通信业主要指标完成情况具体如图所示：

资料来源：工信部、中商产业研究院整理

2.云服务

作为新技术基础设施，云计算已成为我国数字经济发展的重要基石。中商产业研究院发布的《2024-2029年全球及中国云计算行业发展趋势与投资格局研究报告》显示，在政策、市场和技术等因素的共同驱动下，2022年中国云计算市场规模达4550亿元，同比增长40.9%，增速远高于全球增速，2023年约为6192亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国云计算市场规模将增至8315亿元，2025年将增至11055亿元。

数据来源：中国信息通信研究院、中商产业研究院整理

3.电信业

2024年1-2月份，电信业务收入稳步提升，电信业务总量保持两位数增长，5G、千兆光纤网络建设有序推进，用户规模持续扩大，移动数据流量呈快速增长态势，通信行业整体实现平稳起步。根据工信部数据显示，1-2月份，电信业务收入累计完成2923亿元，同比增长4.3%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长14.4%。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国光通信行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。

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