全球光模块市场：未来5年年均复合增长率达16%

日前，市场研究机构LightCounting更新了2024年—2028年的市场预测。

LightCounting指出，2022年下半年开始，光连接需求开始下降，这导致整个供应链库存过剩。6个月前，2023年的市场前景非常黯淡，主流光模块和器件供应商今年年初公布的财报显示，营收大幅下降。今年下半年甚至2024年的市场前景都不乐观。

英伟达在最近两份季报中报告称，包括光互连在内的人工智能硬件销售额大幅增长，从而提振了业界士气。谷歌增加了对人工智能集群的投资计划，许多其他云计算公司也紧随其后。突然之间，人们对2024年的预期高涨。4x100G和8x100G光模块的组件已经供不应求。

如下图所示，要防止2023年市场下滑为时已晚，但LightCounting预计2024年以太网光模块的销售额将增长近30%。预计明年所有其他细分市场也将恢复或继续增长，尽管增长幅度较小。在全球光模块市场在2023年下降6%后，预计未来5年将以16%的年均复合增长率增长。

亚马逊、谷歌、微软和其他云计算公司有望引领新的AI应用的开发。这将需要对其人工智能集群进行重大升级，而人工智能集群需要使用大量光连接。未来两年主要是400G和800G以太网光模块和AOC。数据中心集群连接的升级也在加速，这意味着2024年—2025年400ZR/ZR+和之后800ZR/ZR+的出货量将出现增长。

云计算公司在过去几年实现高增长，但随着增长放缓，他们不得不在2022年底重新评估其计划。云计算公司的资本开支在2019年至2022年间几乎翻了一番，但目前的投资更为保守。预计2023年，前15大ICP的资本开支将仅增长1%，在连续几年两位数增长后基本持平。

不过，人工智能基础设施投资仍是2023年的重点，在总资本开支中将占据更大份额。除非出现经济衰退，LightCounting预计云计算公司在2024年及以后的投资将恢复稳定（两位数？）增长。

电信服务提供商计划在2023年将资本开支减少4%。2024年—2028年，CSP的资本开支不太可能激增，因为他们正在努力寻找新的收入来源。5G的部署并没有改变这种状况，至少目前还没有。

企业和消费者上云是电信运营商的一个新的优先事项。大型企业可以建立私有云，但消费者和中小型企业必须依靠电信网络。这为电信服务提供商带来了潜在的机遇：为更广泛的客户提供低延迟的云宽带连接，并获得额外的收入。支持这些服务需要对接入网和城域网进行持续投资。

C114通信网 水易

智研咨询发布：光电子器件产业现状及发展趋势研究报告（简版）

导读：

随着数字经济时代到来，光电子器件成为我国数字经济重点发展领域，行业步入快速发展阶段。光电子器件是利用光电转换效应制成的各种功能器件，能够实现光信号的产生、信号调制、探测、连接、能量分合、能量增减、信号放大、光电转换、电光转换等功能。光电子器件是通信行业的核心，无论是5G无线网络和数据中心网络，还是城域网和骨干网以及代表未来通信技术趋势的光互连网络，都需要大量的光电子器件。整体来看，行业发展空间广阔。

在半导体市场快速发展下，中国光电子器件制造行业也实现较快发展。随着光通信、光显示等终端领域需求不断扩大推动下，产品产量整体增长。数据显示：2016-2023年中国光电子器件产量整体呈现“W”型走势。其中，2019-2020年受疫情影响，光电子器件产量呈现下滑态势。后续随着经济逐步恢复，行业景气度也逐步回升。2023年1-10月，全国光电子器件产量累计11753亿只（片、套），同比增长9.30%。从月度数据看，2023年1-10月随着行业利好因素逐渐积累，光电子器件当月产量增长逐步提升。其中，2023年10月，光电子器件产量同比增速为31.40%，呈高速增长态势。

注： 本文节选出自智研咨询 发布的《行业干货！智研咨询重磅发布《2023年中国光电子器件产业现状及发展趋势研究报告》 》行业分析文章，如需获取行业文章全部内容，可进入智研咨询官网 搜索查看。

智研咨询 发布的《中国光电子器件行业市场调查研究及未来趋势预测报告 》依据国家统计局、政府机构、行业协会发布的权威数据，结合深度调研数据、专家反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。本报告对中国光电子器件 行业现状与市场做了深入的调查研究，并根据行业的发展轨迹对未来的发展前景与趋势作了审慎的判断，为投资者寻找新的市场投资机会，进入光电子器件 行业投资布局提供了至关重要的决策参考依据。

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