亚马逊400G需求扩大，AI算力与光通信强势回归

【情绪风向】

大盘指数：今日强势突破周期，短期挑战目标3150-3220.券商分化

主流热点：汽车链+算力+CPO概念+AI传媒+智能穿戴+证券

龙头情绪：天龙股份+通达电气+恒润股份+新易盛+中文在线+博硕科技+方正证券

风格特征：AI算力强力回归领涨，低位补涨+前排强者恒强+龙回头共舞

涨停生态：连板数18只（升），连板高度10板（升），涨停数54只，跌停数0只

操盘策略：华为链+医药+顺周期等仓位提升至80%，趋势持仓和轮着做兼可

操盘战法：首阳首板战法

进入十一月以来，大家都在关注跨年行情，奠定跨年行情的根基，有几点：

一是圣龙、高新、天龙等龙头，为市场打开了充分高度空间

二是券商启动把市场成交额推到万亿，充足量能是行情展开的基础

三是超级热点有多个，第一核心华为链，支线众多，可谓超级战舰，每个支线都关乎一个产业，包含手机链、汽车链、通信链、芯片链、算力链等；第二核心是医药，以减肥药为首；第三核心是券商。

大盘指数：进入强势突破周期，短期挑战目标3150-3220，券商分化不影响趋势，关键是两市成交量后续要保持在万亿。

券商策略：一是板块内切换，弃弱择强，二是持股耐心等待，因股因人自行决策。

大风口+大资金共振情况下，将孕育出批量的跨年大龙头，当前龙回头、趋势龙与低位补涨龙共舞，场面壮观，算力方面又出消息动态，为行情添油加火，增加动力和活力：

1、据券商草根调研，阿里云A100管网已经暂停出租，因算力需求旺盛，供给紧张，阿里云已经无货可用于对外出租；

2、国盛通信：算力调优和调度从个体和整体层面推动GPU算力的更优发挥，而且已经逐步形成创新的商业模式，超算互联网的时代将拉开帷幕

3、国盛证券：短期内，算力供需两侧将出现阶段性失衡，部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升。市场普遍认为，算力租赁有望迎来一波“涨价潮”

4、市场某光模块公司机构反路演沟通亚马逊明年400G需求从400-500G只上涨至1000w，供应商的份额是新易盛和中际旭创各占40-50%；

算力板块掀起涨停潮，恒润涨停4+2板，小鳄鱼此前两次大买4.7亿，，今天龙虎榜继续加仓，结合做T也有机会上榜今天龙虎榜排在榜首，它是具备补涨龙气质。算力稀缺，有望掀起“涨价潮”，很可能形成新一轮行情，低位龙回头活跃，炒作时间与空间都很充分，符合跨年行情条件，所以华为链的大热点支线众多，轮流表现。

马斯克的下一个帝国伦敦已经出现：星链已经实现现金平衡，有望成SpaceX营收支柱，卫星导航一方面是民用，一方面是军事赋能，对卫星产业链会有一个很大炒作周期，预期在本周会有异动

【主力资金流向】

北向资金：今日流出46亿，昨日流入53亿

【今日强势股-具备高识别度和高人气】

注意：强势股不一定都是连续上涨，有些可能连续上涨，有些可能震荡回调，再上涨走N字形，注意5/10日线低吸关注时机

鸿博股份（002229）

1、题材逻辑：AI算力+英伟达合作+彩票

公司在AI领域的市场定位由原“专业AI多模态大模型训练服务平台”转型升级至“AGI全栈服务商”，并且在AI算力业务上取得超千万元收入。公司是国内已经拥有英伟达DGX系列AI服务器的用户和运营方。安全印务是鸿博股份的传统主营业务，公司拥有中国体育彩票、中国福利彩票印制资质，是中国彩票印刷行业的龙头企业之一。根据公司2022年年报2022年度题材即开票销售量达44.38亿张，同比上涨34.13%。2023年三季度报表示，公司近期与北京市国资委下属北京京能国际就建设北京智算中心达成合作，合作共建2048PFLOPS的智算中心。一期合同金额已经达10亿元。公司在重庆、贵阳等地的AI算力智算中心项目也已在洽谈中。

2、技术形态：龙回头-首阳首板形态

3、龙虎榜单：净买入1.84亿，深股通1.5亿，华鑫交子大道3693万，国泰君安广福街3466万

4、研报来源：20230830-浙商证券-鸿博股份-002229:2023年半年报点评：传统印刷业务复苏，AI算力业务如期落地

思特奇（300608）

1、题材逻辑：云计算+算力平台+AR技术平台

短期算力供需两侧将出现阶段性失衡，在手算力的价值有望因稀缺性提升，算力租赁有望迎来一波“涨价潮”。公司监事算网资源一体化调度平台，打通算力供需双方动态对接的全流程，实现算力资源的按需配给的自动匹配。运营商上游IT厂商，具有渠道基础，已经参与中国移动云资源调度的项目，电信运营商业务信息化领先企业

2、技术形态：首阳首板-反包突破形态

3、龙虎榜单：净买入745万，华鑫上海2082万，中金上海分2034万，中信建投农大南路1681万

4、研报来源：20231105-东北证券-思特奇-300608：运营商计费IT龙头，算力调度打开第二曲线

GTH500G管道用一氧化碳传感器

煤矿瓦斯抽采（抽放）监控系统矿用本质安全型适用于具有甲烷、煤尘等爆炸性混合物的矿井环境。金属非金属矿山监测监控系统与其它同类产品相比有以下特点：非煤矿山GRG5H红外二氧化碳传感器稳定可靠，GUY10缺水水位液位传感器GUY5智能化程度高；仪器设置与操作都十分方便，煤矿井下环境安全监控系统可用键盘调整仪器零点、灵敏度、报警点。GJC4低浓度激光甲烷传感器200Hz-1000Hz频率型GJG100J采用自然扩散方式检测气体，敏感元件具有好的灵敏度和重复性；

仪器采用嵌入式微机控制，操作简单，功能齐全，可靠性高，GFY15X双向风速风向风量传感器RS485总线型GFW15具有多种自适应能力；北京思优特GTH1000电化学式矿用一氧化碳传感器4MA-20MA电流型使用亮LED数码管显示，直观清晰；小巧美观的便携设计不仅使您爱不释手，更便于您移动使用。

GPD100本安型风压差压大气压正压负压压力传感器GPD60是研制的一种可同时连续检测多种气体浓度气体测定器，GYH25(A)氮气氧气传感器采用优异的32位微控制器作为控制单元，高精度传感器作为检测元件，高低浓度瓦斯传感器RS485数字信号通讯KGJ16B灵敏度高，响应速度快，屏幕采用宽温范围的1.7寸TFT真彩液晶，GCG1000粉尘浓度传感器MODBUS信号通讯协议显示清晰可靠。

当环境中检测到待测气体的浓度达到或超过预置报警值时，探测器立即发出声光及震动报警，GKT5L风机设备开停传感器有源开关GKT5(B)以提醒我们及时采取安全措施，GEL200二氧化硫常开信号等输出信号制式FYF5变送器遥控器发射器接收器保障生命、财产的安全。GFK30语音风门风筒开闭状态馈电传感器无源开关量传输信号GKD127V经国家指定的法定权威机构审查及检验。

小叶片间距角度产生较低的流量，管道用无线遥控发送器FYF3(B)增加间距则可产生较高的流量。当叶轮旋转时，气体从进风口轴向进入叶轮，受到叶轮上叶片的推挤而使气体的能量升高，然后流入导叶。导叶将偏转气流变为轴向流动，同时工作特点使用说明书，工作原理图将气体导入扩压管，接线图怎么接，怎么调零进一步将气体动能转换为压力能，KDW660/1140/12/18/24隔爆兼本安型不间断直流稳压电源后引入工作管路。

GTH500G管道用一氧化碳传感器是以红外光吸收法原理，供应商服务商报价，经销商代理售后质保维修服务一种用于测定环境空气中浮游粉尘浓度的仪器。GWSD50/100温湿度传感器GWSD100/100根据MT163-1997〈直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件> 和Q/320581FYK007直读式粉尘浓度测量仪〉企业标准GB3836. 4-2000标准中Exibl等级（本质安全型）防爆设计粉尘浓度测量仪。

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