山西证券:光模块再迎高景气度,AI长期趋势不改
山西证券近日研报表示,光模块再迎高景气度,AI长期趋势不改。光模块板块再迎高景气度。北美下游云厂商陆续披露2024年资本开支及订单需求,AI建设力度继续加强,随算力规模提升及交换速率提升对光模块需求形成再次催化。此外,英伟达此前公布以后两年算力芯片发布计划,或加速1.6T光模块迭代及硅光等技术变革,龙头供应商有望凭技术布局、稳定供应及已有客户合作实现进一步份额提升,其他供应商亦有望弯道超车打入下游供应体系。建议关注:中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、博创科技、源杰科技。
山西证券:建议关注光模块、铜连接、国产算力产业链
每经AI快讯,山西证券研报指出,本届奥运会AI赋能元素随处可见,中国科技展现出海实力。奥运开幕式中历史人物的实时动画生成、机器狗场地巡检、AI网络舆论监控、场馆数字孪生人流管控、电视转播AI概述等功能也将在本届奥运会中发挥重要作用。山西证券认为,大模型赋能的AI应用正逐渐渗透体育赛事,算力需求快速增长,建议关注光模块、铜连接、国产算力产业链。
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