天风研究：通信｜“东数西算”工程启动，浙江打造若干百万千瓦级海风基地

本周行业重要趋势：

“东数西算”工程正式启动（发改委官网）

多部委联合印发通知，批复同意8大枢纽节点、10大数据中心集群规划，“东数西算”工程正式启动。全社会算力有望持续20％以上需求增长带动下，未来逐步形成西部地区承接更多算力、东部地区更多承载高网络性能要求业务，形成“东数西算”布局。各地具体规划逐步落地，如韶关集群规划到2025年建成50万架标准机架、500万台服务器规模，投资超500亿元，有望带动整个产业链快速发展。

浙江实施“风光倍增”工程，打造若干百万千瓦级海上风电基地（北极星网）

浙江政府发布关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见，实施“风光倍增”工程，推进整县光伏建设，打造若干百万千瓦级海上风电基地。加快储能设施建设，鼓励“源网荷储”一体化等应用。持续提高已建特高压通道输送清洁能源比重，全力推进送浙第四回特高压直流通道建设。

本周投资观点：

本周市场反弹，通信行业优质标的业绩成长性突出而估值较低，长期配置价值凸显。展望全年，重点围绕高景气赛道以及低位/低估值+反转逻辑标的。重点关注：通信+储能/新能源、物联网/车联网、云计算、工业互联网等细分领域应用进入加速发展阶段，成长逻辑清晰。中长期看，持续关注业绩确定性较强的高景气细分赛道。建议关注：物联网/智能汽车、光纤光缆/海缆、军工通信、主设备、视频会议、IDC、运营商等：

一、5G网络：

1、主设备商：重点推荐：中兴通讯；

2、光纤光缆：重点推荐：中天科技（海洋、新能源板块潜力十足，光纤光缆景气周期开启）、亨通光电（海洋+光纤光缆双重驱动）、永鼎股份（光通信复苏，汽车线束打开增量空间），建议关注：长飞光纤（光纤光缆量价齐升）；

3、光模块&；；光器件：中际旭创（全球数通光模块龙头）、新易盛、天孚通信、光迅科技、博创科技、光库科技、中瓷电子、太辰光、剑桥科技；

二、5G应用端（汽车智能化等）：

1、物联网/车联网：重点推荐：创维数字（智能座舱+元宇宙VR，家电联合覆盖）、拓邦股份（智能控制器+储能）、广和通、汉威科技（机械联合覆盖）、移为通信、移远通信、威胜信息（机械联合覆盖）、美格智能、四方光电（机械联合覆盖）；建议关注：华工科技（车载传感放量）、有方科技、映翰通、意华股份（汽车连接器+光伏）、鼎通科技、瑞可达、鸿泉物联；

2、在线办公/视频会议：重点推荐：亿联网络（UC终端解决方案龙头，持续完善产品矩阵）、星网锐捷（云办公/云桌面、视频会议）、梦网科技（富媒体短信龙头）、会畅通讯（视频会议软硬件布局）等；

3、运营商：中国移动、中国电信、中国联通；

三、通信+能源：

1、海风海缆：中天科技（海洋、新能源板块潜力十足，光纤光缆景气周期开启）、亨通光电（海风+光纤光缆双重驱动）；

2、IDC：重点推荐：科华数据（电新联合覆盖）、润建股份（民营通信网络管维龙头，光伏运维重点突破）、光环新网，建议关注：紫光股份、英维克、奥飞数据、海兰信（UDC）、数据港等；

四、军工通信&；；北斗：通信是国防信息化领域的严重短板，超短波及区宽渗透率提升可期，建议关注：海格通信、七一二、上海瀚讯、华测导航；

五、数字人民币：随着数字人民币的持续推广，未来规模化应用可期，建议关注：楚天龙、东信和平等。

风险提示 ： 疫情影响、5G产业和商用进度低于预期，下游应用推荐速度不及预期，贸易战不确定风险。

本文源自金融界

SpaceX 星链激光通信测试，未来将实现月球、火星通网

Shift4 Payments创始人贾里德·艾萨克曼（Jared Isaacman）作为SpaceX的Inspiration4任务的指挥官创造了历史，这是第一次绕地球轨道运行的全民用太空飞行。他正在资助一个名为"北极星"的新太空飞行计划，以测试Crew Dragon任务中的新SpaceX技术，这将导致Starship的首次载人太空飞行。

SpaceX正在建立世界上最先进的卫星互联网基础设施，有朝一日可以在月球和火星上使用。Starlink组成的卫星群将由至少12，000颗围绕地球运行的互联网发射卫星组成。迄今为止，该公司的猎鹰9号火箭已经向近地轨道发射了大约2，200颗卫星。最新的Starlink宽带卫星配备了先进的技术，包括卫星间通信激光链路，使卫星能够以更快的速度相互传输互联网数据。该功能可实现更高速的互联网连接和低延迟，因为光在真空中的传播速度比通过光纤电缆更快。激光链路（也称为"太空激光器"）将使SpaceX能够为无法访问地面网络的用户提供服务 - 例如，在海洋上空和不存在地面互联网基础设施的偏远地区。

北极星计划将在三次既定的载人太空飞行中测试Starlink网络，两次在Crew Dragon上，一次在Starship上。第一个任务被称为"北极星黎明"，它将发射指挥官艾萨克曼登上Crew Dragon，与SpaceX首席太空运营工程师Anna Menon，SpaceX首席太空运营工程师Sarah Gillis和资深美国空军中校Scott 'Kidd' Poteet[机组人员照片如下图所示]一起。他们将成为进行广泛研究的先驱，以确保Starlink是外太空中可靠的通信系统，并确保SpaceX的新宇航服在太空行走等方面是安全的。"北极星黎明号宇航员将成为第一批在太空中测试Starlink激光通信的宇航员，为未来太空通信系统提供有价值的数据，这些系统是前往月球，火星及其他地区任务所必需的，"北极星计划指出。北极星黎明号宇航员将发射到地球上空约500公里的最大高度，在那里他们将尝试有史以来第一次商业太空行走，使用由SpaceX设计的升级宇航服，用于舱外活动（EVA），从目前的舱内（IVA）套装升级而来。"在月球上建造基地和在火星上建造城市将需要数千件宇航服;这套宇航服的开发和EVA的执行将是迈向未来长期任务中宇航服可扩展设计的重要一步，"北极星计划代表说。

测试Starlink通信系统对未来的太空探索者也很重要。SpaceX计划在其星际飞船航天器上安装Starlink终端。SpaceX总裁Gwynne Shotwell去年表示，除了将全球农村和偏远社区连接到Starlink互联网外，SpaceX还设想使用Starlink网络与未来的火星定居者保持通信。"一旦我们将人类带到火星，他们将需要一种沟通能力，"她在2021年告诉《时代》杂志记者，"事实上，我认为在火星周围拥有像Starlink这样的星座将更加重要。然后，当然，你也需要连接两颗行星。在2020年火星协会大会上，SpaceX创始人总工程师埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，可以开发新版本的Starlink基础设施，将互联网传送到火星表面。"...你只需要一个来自地球的大激光器，"他说，"可能希望它在轨道上，这样它就不会受到大气衍射或衰减。你想从一个大激光从地球轨道到火星轨道，然后你需要一些中继站，当火星在太阳的另一边时......你不能只是通过太阳发射激光，"马斯克解释说。该公司的目标是到2025年将NASA宇航员送回月球表面，并在不久之后进行首次载人火星任务，为这些任务提供可靠的通信系统至关重要。

图片 - 从左到右：SpaceX首席太空运营工程师Anna Menon，资深美国空军中校Scott 'Kidd' Poteet，Shift4 Payments创始人Jared Isaacman和SpaceX首席太空运营工程师Sarah Gillis。/ 资料来源：北极星计划摄影师约翰克劳斯。

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