5G-A推动射频天线板块飙升，800G光模块需求爆发，通信行业迎来7亿元文化大数据项目投资热潮！

根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

本周通信行业整体呈现震荡行情，尽管部分前期表现良好的板块如AI算力和IDC出现了回调，但射频及天线板块受益于5G-A和低空经济基建的推动，表现较好。同时，通信产业受到多方面驱动因素的影响，投资机会持续受到市场的关注。

投资看点：

1. 光通信板块：第49届光网络与通信研讨会及博览会(OFC)展示了800G/1.6T光模块和高速线缆的新需求，为相关公司带来新的增长机会。

2. 生成式人工智能服务：随着117个生成式人工智能服务已完成备案，相关运营商和算力租赁公司可能迎来发展机遇。

3. 管理交换机产品集采：中国移动的集采结果显示中兴和烽火两家公司中标，为交换机产业链上的公司带来关注。

4. 国家文化大数据服务平台项目：中国广电预算7亿元启动该项目，关注算力服务器公司及液冷产业链等相关企业。

5. NRNTN业务应用试点：中国电信完成全球首个试点，卫星互联网及通信地面终端公司值得关注。

6. 量子安全解决方案：新加坡电信联合多家企业打造量子安全解决方案，量子通信相关公司可能受益。

7. 遥感四十二号01星发射成功：关注航天火箭产业链的相关公司。

8. 6G预研、人工智能+等高质量发展专项工作：上海市通信管理局的指导意见提出了相关专项工作，为通信设备商、天线与射频等领域的公司带来新的机遇。

长期关注的领域包括运营商、通信基建、主设备、北斗、军民融合、数字货币、物联网、云/IDC、光模块、海上风电、工业互联网、数据要素和卫星互联网等。同时，需注意运营商集采进度、上游芯片供应、企业经营成本、商业航天发展(000547)速度、AI算力需求等方面的风险。

和讯自选股写手

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2020年光通信下游市场收入14万亿元，F5G逐步落地垂直行业

在新基建东风下，F5G落地应用逐渐进入大众视野。

1月28日下午，安永发布了《全球光通信产业白皮书》（以下简称“白皮书”），预测2020年全球光通信下游市场收入规模将达到1.4万亿人民币，并将以每年平均约18%的增速保持高速增长，到2025年有望创造约3.2万亿人民币的下游应用市场空间。其中，园区光局域网的升级以及面向个人及家庭的泛娱乐化应用将成为驱动这一万亿级市场的两大重要因素。

F5G基于光纤通信技术，具有超大带宽，安全可靠以及确定性低时延等特质。中国联通首席科学家唐雄燕告诉第一财经等媒体，5G的好处在于灵活性，F5G的优势是可靠性非常高，5G本身的发展需要光纤技术的推进，因此F5G是5G的基础设施，两者协同发展各有特色。

“F5G作为数字化的主干线与重要支撑，是新基建的‘数字底座’。F5G支撑云、AI等新兴技术发展，为众多新兴场景提供了落地的可能，从而驱动‘万物互联’的加速实现。”安永战略与交易咨询合伙人叶亮说道。

据了解目前F5G已经在泛娱乐、智能制造、智能工厂、智能矿山、智慧政务、智能家居等领域广泛落地，智能矿山就是其中一个典型应用场景。

由于矿井作业的危险系数较高，矿上矿下需要全覆盖高清摄像头，实时上传矿山信息保障人员安全，而矿井下的低能见度和光线不足等问题，对摄像头的高清和夜视等提出更高的要求，另一方面大量温度传感器和震动传感器需要用于实时感知井下作业环境的变化，这些应用都离不开F5G的技术助力。

此外通过F5G与Wi-Fi6的结合，使矿区内形成独立的局域网，近期来看可以通过远程监控实时定位井下设备与人员的位置信息，远期来看可以实现无人矿车等大型设备的自动化开采。

凯辉资本投资总监孙剑飞则看好F5G在智慧家庭领域的应用。他认为如同4K、8K等应用，2C应用端一定会先起来，同时中国的光纤接入用户占比达到93%，位居世界第一，创业者在智慧家庭领域进行F5G技术落地应用，试错成本也比较低。

通信的发展在政策和市场环境的支持下驶入快车道，同时也赋予了光通信产业极高的资本投资价值。白皮书指出，受下游新兴场景利好、园区光网络升级、数据中心与边缘计算等趋势影响，从消费者类型来看，B端收入增速略高于C端。

B端光通信市场下游收入主要来自于专线网络、传统网和无源全光局域网建设的相关费用，复合年增长率达19%。此外，新兴场景对于C端光通信市场的带动作用愈发集中。2020年，泛娱乐场景下游运营商及局域网建设商收入规模占总体比重达48%。据安永测算，该数字到2025年将上升至55%。

万亿级的市场带来了光通信产业链投资热度的逐年攀升。仅2019年下游运营商市场受资本寒冬影响而短暂下挫，但截至2020年8月并购市场规模已创历史新高，达10100亿人民币。从并购资金交易的产业链细分来看，光通信上游并购总交易较稳定，中下游均出现较大增长，光通信产业整合脚步加快。尤其是中游市场，受益于光纤资产优质的投资属性，受到大量资本的青睐。

叶亮认为，随着F5G带动光通信全产业链的升级与发展，在光芯片、光模块、光通信设备等领域的投资与进一步并购整合将助推产业加速繁荣。

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