盘点2021光通信行业八大热点：5G光环下亮点频现

2021年，数字化成为焦点，各行业加速推进云计算、5G、大数据、人工智能等新兴技术融入企业的生产运营流程，提升运行效率，赋能自身转型升级。网络作为联接数字世界的大动脉，得以让这些“新鲜血液”在企业内部流淌。光通信则是网络能力基石底座，在经历过去两年的波动后，迎来景气发展周期。

这一年，整个光通信行业热闹非凡，有光缆集采价格回暖带来的欣喜，有新技术的演进升级，也有不断上演的并购“戏剧”。更重要的是，在不断的追赶和积累之下，中国在光通信产业链的地位愈发凸显。为此，C114进行了简单的梳理，盘点一整年来行业的热点事件和话题。

光缆集采“回暖”

过去两年的中国光纤光缆市场，全国范围的FTTx部署基本完成，部分城市的FTTH/B用户渗透率甚至超过100%，国内三大运营商对光缆的需求明显放缓，供求关系发生转变，给光纤光缆厂商带来巨大挑战。

2021年，中国移动放出1.432亿芯公里的普缆集采时，无论是集采数量，还是招标规则对良性竞争的引导，都给整个产业以信心，最后的集采结果也符合预期，呈现“量价齐升”的局面。

不过，这次普缆集采的量价齐升，绝不像三四年前因为需求爆发而导致的涨价，而是经过近两年市场变化及下游原材料的涨价，供需双方为了自身的发展而共同做出的最优解。这才是真正给行业发展带来暖意之所在。希望借这次集采带来的暖意，真正实现光纤光缆行业的春暖花开。

对于整个光纤光缆市场，由于国内需求巨大，已经成为世界光纤光缆价格的风向标。CRU数据显示，从2014年开始，中国对光纤光缆的需求占全球的50%左右，而中国光纤光缆的供应量占全球的接近60%。CRU直呼“中国市场‘决定’全球光纤光缆价格”。

千兆提速，25G PON vs 50G PON引争议

2021年《政府工作报告》提出，加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景。随后，工信部正式发布《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，目标用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。

就千兆光网而言，工信部数据显示，截至2021年11月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.35亿户，其中1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达3386万户，比上年末净增2746万户。

运营商加快规模部署基于10G PON的千兆光接入网的同时，面向下一代光接入网技术的标准也在紧锣密鼓的推进着。目前的争论集中在由欧美主导的25G PON和由中国主导的50G PON的技术路线选择，孰优孰劣观点不一，Omdia宽带接入高级首席分析师Julie Kunstler则认为，下一代PON生态系统足够强大，均有市场空间。

海缆格局生变，互联网公司开始主导

曾几何时，海缆主要由运营商组成财团建设，互联网公司租用、购买带宽。如今，根据研究公司TeleGeography的数据显示，谷歌在海缆的投资方面处于领先地位，Meta（原Facebook）紧随其后，之后则是亚马逊和微软等公司，许多由电信公司和互联网公司共同投资的大型海缆系统，现在都依赖于互联网公司的初始资本注入。

TeleGeography预测，2020年至2022年期间将有价值81亿美元的新海缆系统投入使用，其中约有23亿美元投资于跨太平洋线路。不过，TeleGeography分析师Shermaine Yung在其博客文章中指出，自从美国政府以所谓安全问题为由拒绝向PLCN海缆授予开通许可以来，引发了一系列连锁反应，扰乱了跨太平洋海缆市场格局。

中国光模块厂商霸榜TOP10

2021年，光通信行业知名市场机构LightCounting公布了光模块行业10年来TOP10供应商的变化。

2010年，仅有一家中国光模块供应商WTD（武汉电信器件有限公司，已和同为武汉邮科院旗下的光迅科技合并），位居第9。2016年，三家中国光模块供应商上榜，分别是位居第2的Hisense海信宽带、第3的Accelink光迅科技、第7的Innolight旭创科技。2018年，依然是三家中国光模块供应商上榜，但名次大大提前。分别是位居第2的旭创科技、第3的海信宽带、第4的光迅科技。

2020年，TOP10榜单被中国光模块供应商“霸榜”。分别是位居第2的旭创科技、第3的华为、第4的海信宽带、第8的光迅科技、第9的Eoptolink新易盛、第10的HGG华工正源。

硅光继续火热，800G光模块“上架”

硅光一直是近年来探讨最多的热门技术，2021年也不例外。LightCounting指出，光通信行业已经处在硅光技术SiP规模应用的转折点，预测到2026年，硅光的市场份额将超过50%。

另外，2021 OFC的热门无疑是800G，包括亨通洛克利、新易盛等光模块厂商相继亮相800G产品，而光迅科技、旭创科技早在去年就发布相关产品并小批量出货，华工正源、剑桥科技等厂商也布局了800G光模块研发。在测试侧，包括VIAVI、EXFO、思博伦等测试厂商也推出了800G测试产品。

光器件行业并购“戏剧”不断

并购不是目的，只是手段，企业长青的根源是适宜趋势的产品，这也是光通信行业并购不断的重要原因之一。不同于往年，2021年光通信行业的并购颇具“戏剧”色彩。

时间回到2019年，思科宣布以26亿美元收购Acacia，但迟迟未能获得中国监管部门的反垄断审查。2021年初Acacia以未能在协议规定时间内获得批准为由，想终止该笔交易，但思科说已经获得批准。最终双方协商，思科以45亿美元收购，涨了70%，中国监管部门也决定附加限制性条件批准该笔交易。

还有就是Lumentum、II-VI、MKS竞购Coherent一案。Lumentum最早发出收购要约，MKS抬价竞购，随后II-VI也加入收购战。最后Lumentum、II-VI进行了数轮的抬价竞争，最终II-VI笑到最后。

此外，还有VIAVI和 EXFO两家头部测试厂商的并购“闹剧”，EXFO计划私有化退市，VIAVI多次提出收购EXFO，但EXFO创始人也是公司控股股东每次都回应坚决不卖，最终EXFO私有化成功。

当然，也有互相成就的并购，例如Lumentum收购新飞通瞄准400ZR/ZR+市场。国内的通宇通讯100%控股深圳光为，进行多元化布局……

5G前传创新方案推进如何？

5G规模商用前，三大运营商纷纷推出创新性的5G前传方案，中国移动的MWDM方案，中国电信的LWDM方案，中国联通的基于DWDM可调谐激光器的G.metro方案。但从2021年的集采来看，并没有太多的亮点，采购量最多的还是成熟的CWDM方案，产业链号召力最强的中国移动也只有少量省份得到少量应用。

尽管没有实质性的规模集采，三大运营商仍在努力推进自家的5G前传标准。整个产业链也在积极配合运营商的前传创新方案。以中国移动为例，已经联合产业链打造出涵盖芯片、模块、设备、 管控系统的产品。特别是科大亨芯联合中国移动研究院发布面向5G前传的25G调顶芯片，实现25G MWDM光芯片国产化自主可控。

400G骨干传输准备好了吗？

400G骨干传输，一个看似很久远的技术，目前仍未能规模商用。当前100G还处在当打之年，800G也在蠢蠢欲动，夹在中间的400G声量渐小。中国电信光传输专业首席专家李俊杰用“理想很丰满，现实很骨感”来形容400G传输。

在李俊杰看来，400G骨干传输部分准备好了，限制因素除了成本以外，在骨干长距离传输场景还有重要技术瓶颈需要攻克，特别是400G ETH/FlexO-SR双速率客户侧光模块和线路侧单波长400Gb/s PM-QPSK关键芯片和元器件等两个核心瓶颈。C114通信网 水易

收入下滑，利润锐减，光通信如何“危中求机”

来源：通信信息报社

（记者 叶菁）自2013年“宽带中国”的提出和4G建设周期启动以来，中国光通信连续多年呈现高速增长。然而，随着5G开始商用，中国光通信市场尤其是光纤光缆市场面临“寒冬”。近期，亨通光电、富通信息等最后一批光纤缆企业相继发布了2020年度报告，光纤缆行业2020年经营业绩基本浮出水面。根据年报，在光纤缆行业10家代表上市企业中，有5家企业营收同比下降。其中，南方通信、中利集团、烽火通信跌幅比较靠前。

光通信是发展“新基建”的重要基础设施和必要前提，其发展水平更是成为衡量国家综合国力的一项重要指标。有业内人士指出，从中长期来看，光通信领域的核心价值在于5G及数字通信行业应用，随着国内“新基建”建设推进，已经渐入高潮的5G网络建设或会终结光通信产业短暂的下滑趋势。

光通信企业营收普遍下降

日前，主要的光通信企业都已发布了2020年财报。其中，大部分企业的净利都下降，光通信业务收入也有所下降。例如，南方通信2020年业绩报告显示，其营收为3.80亿元，同比下挫28.97%。

事实上，受光纤光缆集采价格下降影响的不止南方通信一家企业，全行业的盈利能力都受到了影响。根据财报数据显示：利润增加的仅两家，其他都下降。其中，只有中天科技的营收、净利和光通信业务收入在增长。中天科技2020年实现营业收入440.66亿元，同比增长13.55%；归属于上市公司股东的净利润为22.75亿元，同比增长16.04%；光通信业务营收80.6亿元，同比增长14.55%。

对于光通信行业而言，2020年是艰苦卓绝的一年。一方面，2020年全球都受新冠疫情的疫情的影响，很多光通信企业直到一季度才开工。

另一方面，由于运营商集采价格持续走低，且集采规模增幅及光纤缆成本降幅无法弥补集采单价降幅，导致很多企业全年业绩承受着较大的下行压力，特别是2019年运营商光纤光缆价格降幅近50%，到了2020年下半年，平均单价进一步下降约30%。中国电信的集采价格也不乐观，规模则缩水到4550万芯公里；2020年中国移动集采规模达到1.2亿芯公里，规模略有增长，但价格堪称跌破地板价，每芯公里不足20元。

海外市场成绩喜人

在国内市场充满挑战难熬的2020年，一些企业不断地寻找出口，海外市场表现可圈可点。如，中天科技正在从产品销售、工程项目“走出去”逐步向产业资本“走出去”过渡。据悉，2020年，中天科技在摩洛哥的生产基地成功通过德国电信认证并实现批量供货；顺利中标尼日利亚阿布贾周边2461公里330kV高压输电环网改造项目。

长飞的国际化业务在海外严峻疫情中，表现也可圈可点，实现营收21.03亿元，同比增长26.56%，其中海外通信网络工程项目收入达2.43亿元，相比去年增长约304.9%。长飞持续推进位于菲律宾、秘鲁、泰国等市场的通信网络工程项目进度，特别是在菲律宾，继续与当地运营商合作推进网络建设，并成功中标中国电信在当地的网络铺设项目。

值得注意的是，烽火通信尽管总营收同比下降，但是海外市场也表现不俗。据了解，该公司在光网络和宽带方面完成部分东南亚、南美市场突破；无源产品完成跨国大型运营商突破，海缆产品在南美地区实现突破；总包模式和综合代维服务模式已成为公司海外发展的重要增量来源。

凭借多元化的海外营销和发展策略，中国光纤缆企业正在不断扩大全球市场的影响力。

5G将是光通信发展的一抹亮色

“十四五”规划提出，加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%，推广升级千兆光纤网络。

这意味“双千兆”网络建设将为光纤缆厂商的发展提供更大的历史机遇。光通信产业链上下游的厂商在“思危”的同时，也清楚地认识到，随着我国5G新基建建设的提速，光纤光缆的需求量将得到进一步提升。“中国光纤之父”赵梓森曾指出，“5G的发展会带动光纤通信的发展。未来，中国的光纤通信国内市场大，世界市场更大。”这印证了光纤光缆将迎来新一轮稳定增长的预期。

事实上，面对光通信行业机遇与挑战并存的局面，光通信企业已经开始围绕5G不断进行自主创新和研发。

例如，针对5G网络需求，长飞利用技术优势研发相关配套产品及服务，将超低衰减大有效面积G.654.E光纤、色散平坦新型光纤、超小外径弯曲不敏感单模光纤等一系列适用于5G网络建设的新型光纤产品，与自主开发的光模块、前传分合波器等产品相结合，提供5G前传WDM解决方案。该解决方案已在中国移动、中国电信等主要国内电信运营商进行试验部署。

烽火通信则以5G、云和数据中心为关键抓手，携手运营商，着力打造面向个人、家庭、政企和新兴市场的全域解决方案，为经济社会转型需求和人们数字化美好生活需要提供了有力支撑。

中天科技也在通信产业创新升级，全系列覆盖5G通信网络建设，跻身2020年全球光纤光缆最具竞争力企业10强、中国光通信最具综合竞争力企业10强、中国光纤光缆最具竞争力企业10强，并荣获中国光通信最佳技术创新奖。

持续不断的创新、精细化生产和数字化转型升级，已经成为光纤缆行业的共识，也将为企业高质量发展提供有力支撑。

本文来自【通信信息报社】，仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布及传播服务。

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