抢占智算高地！上海30EFlops算力蓝图引领光通信与服务器产业链飞跃，国产芯片存储双翼齐展

根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

智算设施建设提速 ：根据《上海市智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”智算行动实施方案(2024-2025年)》，到2025年上海市智能算力规模将超过30EFlops，占总算力的50%以上。此外，算力网络节点间单向网络时延控制在1毫秒以内，智算中心内先进存储容量占比达到50%以上。

国产芯片及存储应用扩大 ：《实施方案》提出，到2025年，新建智算中心国产算力芯片使用占比超过50%，国产存储使用占比超过50%。同时，探索多模态大模型以及规模化、高速化分布式计算需求，加快国产异构智能算力研发进程，推动智算芯片软硬件实现高质量自主可控。

开源大模型适配应用规模化 ：《实施方案》旨在推动基于自主芯片和算法的开源通用大模型在智算中心内的重点应用，以及重点领域专用行业模型的部署。此外，推动大模型多维并行训练优化、模型快速适配、模型异构推理部署等技术和工具研发，提升先进算法原始创新能力与规范化水平。

投资建议 ：建议关注以下产业链及相关公司：- 光通信产业链：中际旭创(300308)、天孚通信(300394)、新易盛(300502)、源杰科技、太辰光(300570)、铭普光磁(002902)、联特科技、博创科技(300548)。- IDC+算力租赁公司：奥飞数据(300738)、龙宇股份、中贝通信(603220)、云赛智联(600602)、润泽科技、中创环保、科华数据、数据港(603881)、润建股份(002929)、首都在线。- 服务器公司：工业富联(601138)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)、拓维信息(002261)、烽火通信(600498)。- 交换机产业链：盛科通信、紫光股份(000938)、中兴通讯、锐捷网络、共进股份(603118)、菲菱科思。- 边缘计算产业链：网宿科技(300017)、鼎通科技、美格智能(002881)、广和通(300638)、移远通信(603236)、移为通信(300590)。- 温控液冷产业链：英维克(002837)、曙光数创、高澜股份(300499)、申菱环境、飞荣达(300602)、川环科技(300547)。

风险提示 ：资本开支不及预期，竞争格局加剧。

和讯自选股写手

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振奋！松江企业自研芯片“天璇一号”，将改变全球光通信芯片市场格局

日前，以“科技赋能，芯光灿烂”为主题的新产品发布会上，经过松江经开区企业上海百功半导体有限公司数年自主研发的“天璇一号”新架构10G光通信终端控制芯片正式发布。

“天璇一号”全球首创非SOC架构，芯片面积更小，功耗更低，纯硬件FNS架构管理高速数据串流，传输速度更快，经实际测试，其各项性能指标均优于SOC架构的同类产品，且因其非SOC架构的独特设计致使芯片成本大幅降低。

△“天璇1号”10G光通信控制芯片

作为专业从事集成电路技术及产品设计研发的高新技术企业，上海百功半导体有限公司拥有全球顶尖的集成电路设计研发团队，团队成员均具备15年以上芯片设计、软件开发经验，其专业水平与技术能力通过完成“天璇一号”的创新设计展现得淋漓尽致。

光通信控制芯片一直位于芯片设计领域的制高点，全球范围内有能力从事该类芯片研发的企业屈指可数，行业内的参与者也都是半导体设计领域内的巨头，百功“天璇一号”新架构光通信控制芯片技术凭借其超高的性价比在这个壁垒森严的技术竞争环境中脱颖而出，将会改变目前全球光通信芯片市场格局。

随着国家“千兆光纤网”建设速度的加快，现有百兆光纤网的提速已是箭在弦上。10G光通信终端用量必将大幅度增长，其核心零部件——光通信控制芯片也将迎来高速增长期。“天璇”所拥有的高性能、超低成本优势，可以在马上到来的大规模更换10G光猫爆发式增长的机遇中占得先机，公司预计在3年时间内最终形成全系列产品，占据国内外此类市场15%-20%的市场。

目前百功半导体已经开始进行“天璇二号”非SOC架构10G局端OLT光通信芯片的研发，将与ONT相同的架构应用于局端OLT芯片上形成开放式OLT架构，搭配OPEN SWITCHES可大大降低局端系统成本。

通讯员：甄经彩

编辑：桂可欣

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