缺货！华为Mate60 RS开售“秒光”！Mate 60 Pro供应链订单爆了

每经编辑：毕陆名

9月28日上午9时左右，@华为终端宣布华为Mate60 RS非凡大师、华为MatePad Pro 13.2英寸、华为WATCHULTIMATE DESIGN非凡大师、华为智慧屏V5 Pro等多款新品今日10:08正式开售。官网显示，刚开售不久Mate60 RS就已处于缺货状态。

华为常务董事、终端BG CEO余承东在新品发布会的开场白中表示，华为Mate60系列开启先锋计划以来，广受消费者喜爱，目前正在加班加点紧急生产。“一个多月以前华为发布鸿蒙4.0，仅仅一个多月时间，已经发展到超过6000万用户，每天增加120万用户。”余承东说。

另据界面新闻记者了解到，除了备受关注的华为卫星通信、星闪技术等创新技术的供应商外，包括光学、面板、结构件等公司都正处于加速生产阶段。

天风国际证券分析师郭明錤发布报告指出，华为Mate 60 Pro因需求优于预期，故2H23出货预估已调升20%至约600万部。展望2024年，华为将推新款高阶P系列与Mate系列，预估零组件采购量为3000–4000万部。

华为冲刺超高端手机市场

眼下的全球智能手机市场依然处于低位运行状态，各大手机品牌在存量市场的竞争依然胶着，而华为手机的回归也在为这一市场带来更多的变量。但从华为目前的布局节奏来看，手机产品的部署节奏依然围绕高端产品展开，而这一市场也是过去“喂饱”苹果中国市场的最大支撑。

图片来源：视频截图

在25日发布会现场，虽然没有披露太多关于手机产品参数的信息，但从余承东现场演讲中谈及的内容来看，“非凡大师”品牌产品将会是未来几年在超高端市场上，决胜的关键，也是华为在“保时捷设计”后，在超高端战略部署中走出的重要一步。

“华为历经多年沉淀，今天我们推出了全新的超高端品牌ULTIMATE DESIGN非凡大师，从Porsche Design到ULTIMATE DESIGN，品牌全面升级。”余承东说。

据了解，华为Mate60 RS非凡大师是ULTIMATE DESIGN推出的首款手机产品，华为此次将其顶级资源用在了该品牌上。根据现场的PPT显示，该手机产品选择陶瓷和金属作为后盖材质，并实现红色陶瓷在手机行业中的首次量产及商用。“红色陶瓷是稀有陶瓷，通体红色很难制作，华为在红色陶瓷烧结过程中首次加入了二氧化铈稀土元素，经过50余道制作工序才得以实现。”华为内部人士对第一财经记者说。

而在外界关注的卫星通信技术方面，超高端产品线还配置了增益灵犀天线，这一技术可以实现3万6千公里以外的卫星通话。此外，该产品还采用了等深四曲屏技术、玄武钢化昆仑玻璃等。

在分析机构看来，非凡大师品牌下的首款产品华为Mate60 RS叠加此前已经发布的Mate60系列以及Mate X5折叠屏，将成为华为重筑高端产品护城墙的基石。

随着华为手机新品发布完毕，华为与苹果正面PK也正式开启。实际上，此前华为悄然开售Mate 60 Pro，就有多家机构预测会对苹果造成影响。

市场研究机构集邦咨询指出，由于华为的强势回归可能会对苹果iPhone的整体销量产生冲击，苹果今年全年的iPhone销量将在2.2亿-2.25亿台之间，同比或有5%的下滑。

瑞银证券最新报告指出，由于面临华为新机等风险，将苹果iPhone 15系列新机出货量由8000万至9000万台下调至7800万台。

不过，苹果的江湖地位或仍无法完全取代。

手机市场的整体格局显示，目前，苹果在高端市场仍占据主导地位。从2023年上半年中国高端手机市场份额来看，IDC数据显示，苹果市场份额高达67.0%；华为位居第二，市场份额达15.6%。

Mate 60 Pro供应链订单火爆

随着华为Mate 60 Pro成为了消费电子市场久违的新爆款，萎靡了多年的下游供应商们终于迎来了曙光。

据界面新闻28日报道，“最典型的是欧菲光，先后遭遇华为被制裁、果链危机，但在Mate60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，并占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元”，一名消费电子行业的资深供应链人士向界面新闻记者透露，欧菲光在南昌的工厂这半年新招了几千人，增加了好多产线在生产。

记者向欧菲光方面求证，对方表示对此不予置评。

另外一家华为供应链信维通信则对记者表示，下半年是公司的生产旺季，目前公司订单饱满，产能利用充分。根据公开资料：华为是信维通信的的重要客户，信维通信为其提供天线、无线充电、EMIEMC、高精密连接器、折叠屏转轴零部件等产品。

智度股份是华为终端的广告代理商，其负责人则对界面新闻记者说，华为复苏对于公司来说是重大利好，如果华为手机销量恢复，加上今年旅游、游戏等行业的广告客户复苏，预计第四季度会有业绩上的增长体现，公司正在准备增加人手承载这一增长。

图片来源：视觉中国

华为电池供应商欣旺达对记者回应：“已经获得了华为Mate 60 Pro电池一半以上的份额”。立讯精密也向界面新闻确认，公司是Mate 60 Pro的充电模组供应商。

得益于Mate60系列热销，日前华为已经把2023年手机出货目标由年初时预估的3000万支上调至4000万支，市场进而又对明年出货展望给予了更佳预期。带动整个消费电子供应链中的华为供应链标的走出了相对强势的市场表现和更加的业绩。从目前来看，下游需求对上游的带动作用影响或将稍稍滞后。除了对整条供应链有正向带动作用，华为一些新功能将带来特定产业链环节的机会。

比如华为从卫星通信升级到卫星通话，对后者产业链的提升作用便较为明显。市场人士认为，随着华为、苹果等主流手机厂商加速拥抱卫星通信领域，意味着属于“智能手机+卫星通信”的新兴赛道已铺就，将促进全球及国内卫星互联网建设和应用提速。

华西证券称，未来产业链变化主要三个方面：一、增加卫星天线数量提升增益：使用可折叠巨型相控阵天线，使得卫星发射信号具有很高的指向性和增益能力，实现手机与卫星的直连。二、新型地面接收设备：基于卫星的通讯协议信号被地面设备（相控阵天线）接收，通过无线路由器转换成Wi-Fi信号，手机接入Wi-Fi上网。三、终端侧增加相关卫星通信芯片：在手机中单独增加相应的卫星通信芯片，通过卫星频段提供短信、语音、数据通信等功能。

每日经济新闻综合华为终端、界面新闻、第一财经

每日经济新闻

光芯片缺货到明年上半年？

近期，我们了解到光芯片缺货的情况较为严重，预计缺货现象将持续到明年上半年。这一情况对光通信行业产生了较大的影响，导致部分企业的业务发展受阻。下面，我们将从几个方面对这一情况进行探讨。

一、近况变化

1:中国互联网需求旺盛导致光芯片缺货

近年来，中国互联网企业对于人工智能的需求不断增加，因此纷纷购买英伟达的显卡来满足其计算需求。同时，为了保障网络通信的顺畅，这些互联网企业也大量采购了光模块。由于国内光模块的需求量巨大，而上游材料短缺，导致国内光芯片缺货现象严重。尽管旭创科技有一些DSP199芯片可以交付，但是远远无法满足市场需求。

此外，国内传统业务的发展也在下降，导致国内光模块的需求量相比去年有所下降。但是，由于字节跳动和阿里等互联网企业的需求，国内光模块的采购量仍然很大。

2:国外光芯片缺货的原因及影响

在国外方面，光芯片缺货的原因主要是由于英伟达的全资子公司迈络思的光模块供应不足。迈络思此前的一半以上的市场份额没有放出来，而现在由于以色列的局势动荡，迈络思可能会释放更多的市场份额。此外，由于泰国工厂的交付困难，光模块的交付也受到了影响。尽管旭创菲尼萨和finisar可以提供一些解决方案，但是仍然无法满足市场需求。

二、具体分析

1:转产原因及对市场的影响

由于迈络思无法按时交货，其将部分订单转给了旭创菲尼萨和finisar。旭创菲尼萨的工厂研发和制造能力较强，因此转产比较快。而迈络思则没有想到人工智能的需求增长如此之快，因此没有大规模转产过。目前，迈络思已经将更多的订单转给了旭创菲尼萨。

2:旭创产能及应对策略

作为全球唯一一家能够接住一年加几十亿订单的公司，旭创在铜陵和苏州的产能超前扩大了很多。旭创此前购买了泰国的一个厂区，现在已经有车间可以生产。此外，旭创还在不断扩大研发和制造能力，以满足市场需求。针对缺芯问题，旭创已经采取了一些措施来缓解压力。

3:缺芯问题的解决方案

光模块整个行业都缺多模光芯片，主要是由于博通的产能不足所致。博通已经将大部分物料供应给了模块厂商，但是仍然无法满足市场需求。目前，一些非英伟达的厂商也开始采购多模光芯片，但是由于缺乏供应链资源，缺芯问题可能会持续到明年上半年。针对这一问题，一些互联网厂商开始转而采购单模DR4/DR8等型号的光模块来替代多模光模块。此外，一些公司也开始寻求其他的解决方案来缓解压力。例如，一些公司开始采用光纤直连的方式来代替光模块等。

4:源杰科技的进展及对市场的影响

源杰科技是目前唯一有可能实现高端芯片量产的公司之一。如果源杰科技能够顺利实现高端芯片的量产，那么将会对市场产生积极的影响。不过，源杰科技的进展仍然需要时间来证明。

5:北美云厂商的新招标情况及对市场的影响

北美云厂商的新招标情况并不固定在某个日期进行，而是根据不同的厂商和产品进行不同的安排。不过，根据行业内的消息人士透露，基本在10月份会陆续确定下来。由于北美云厂商对于高端产品的需求较为强烈，因此OSFP 400/8001等高端产品的招标价格不会出现太大的降幅。此外，参与招标的企业仍然是那几家公司，包括旭创、菲尼萨、新易盛、AOI等公司。同时还有一些做连接器的公司也有机会供应一部分产品。整体来看，明年能够供货北美的公司将会有不错的表现。北美磋商和招标相结合的方式与国内有所不同，国外比较重视招标的过程。谷歌一般采取磋商的方式进行采购，而亚马逊则可能采用招标的方式进行采购。与国内相比，国外的招标方式更加温和一些。如果招标价格过低的话，旭创可能会采取不报价的方式来应对。但是从整体市场来看，由于互联网厂商对于光模块的需求仍然很大，因此价格不会出现太大的降幅。同时由于北美市场竞争激烈，一些公司可能会采取其他的策略来应对市场竞争。例如光迅可能会降价来抢占市场份额；海信可能会寻求其他的订单来补充收入等。这些因素都会对市场产生影响。但是最终决定市场走向的仍然是供需关系等因素的综合作用结果。

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