抢占800G高速光模块市场，AI算力需求激增，光通信产业迎来长足发展！

根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

光通信产业投资看点：

在2024年光纤通信会议和展览会(OFC2024)上，光通信产业的主要看点集中在对800G、1.6T等高速光通信方案的支持以及各厂商在降本降耗需求下布局的众多技术路径。具体产品方面，1.6T高速光模块、200G光芯片、OCS/CPO交换机等成为热点。技术路径方面，硅光、薄膜铌酸锂、LPO、相干等前沿技术受到关注。光通信产业作为AI算力产业链的核心环节，有望长期受益于AI产业的发展。

AI应用投资看点：

国内多个AI模型相继开放长文本能力，推动AI应用不断成熟。例如，百度、阿里、360等公司宣布开放模型长文本能力，预计将带动AI模型参数增长和单次推理所需的算力显著提升。这将有助于推动算力基础设施建设的发展，值得关注AIDC、AI服务器、液冷、光模块等相关板块。同时，“音乐版Chatgpt”Suno的发布和讯飞星火V4.0模型的预计推出，显示出AI技术在音乐制作等领域的应用前景。

AI算力与国产替代产业链投资看点：

在国家强调发展新质生产力的背景下，AI和高科技自立自强成为产业发展的核心组成部分。AI算力、国产替代等领域的发展值得持续关注。在相关产业链中，光模块、液冷数据中心、AIDC、AI服务器及交换机、液冷配套设施、光芯片及光器件、光纤光缆、边缘算力等领域的公司有望受益。

风险提示：

需要注意的风险因素包括5G建设不及预期、AI发展不及预期、智能制造发展不及预期、中美贸易摩擦等。

和讯自选股写手

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全球光模块供应商TOP10排名更新：中国厂商有5家，华为第3

5月底，光通信行业知名市场调研机构LightCounting发布最新一期的市场报告，并更新了全球光模块供应商TOP10排名情况。根据报告，中国厂商表现出色，Innolignt旭创科技位居第1，华为（海思）排名第3，Hisense海信宽带排名第5，Eoptolink新易盛排名第7，Accelink光迅科技排名第8。

TOP10中，中国厂商有5家，占据全球半壁江山。

然而，这还不够。

LightCounting近日再度发布更新报告称，由于Accelink光迅科技和HGG华工正源很晚才提交相关数据，故对排名进行更新。更新后的排名如下：

更新后的报告显示，Innolignt旭创科技第1、华为（海思）第3、Hisense海信宽带第5保持不变，Accelink光迅科技排名升至第6，HGG华工正源排名第8，Eoptolink新易盛排名第9。原本排名第10名的英特尔，被挤出榜单。

5家变成了6家，其中新增入围的华工正源，在2020年TOP10榜单中也入围，排名第10。更新后的榜单将其列为第8，是对该公司2021年营收大幅增长的认可，也更加客观。

2020年也是这6家中国厂商上榜。一年过去，上榜中国厂商的面孔没有变，但整体排名提升了一个档次，综合实力越来越强。

C114通信网 水易

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