机构称光模块又到配置时，5G通信ETF（515050）持仓股天孚通信涨超5%

7月29日，低空经济、商业航天、光模块等概念表现强势，受权重股带动，5G通信ETF（515050）午后再度拉升走强，截至13:45，涨超1%，CPO权重股天孚通信、新易盛、中际旭创涨超4%，领益智造涨超5%。

国盛证券近期分析指出，光模块又到配置时。整体来看，2024年是光模块核心公司业绩加速释放的过程，投资者与公司双向选择，光模块“预期-业绩-验证-迭代-业绩上修-估值上修”逻辑逐步形成，核心持股逻辑从AI主题正式转移至顺周期成长。

资金借相关ETF布局光模块、光通信、消费电子等TMT强势赛道，近5个交易日，资金连续净流入5G通信ETF（515050）共9229万元。资料显示，该ETF规模超70亿元，风格偏向大盘成长，聚焦电子+通信，在苹果和英伟达产业链概念上的暴露度均达到了40%，覆盖了多个光模块、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器等细分行业的龙头个股。

每日经济新闻

AI催生数通光模块巨大需求，通信ETF(159695)有望受益

截至2024年7月15日 10:46，通信板块走低。个股方面涨跌互现，万集科技(300552)领涨4.17%，北斗星通(002151)上涨4.05%，超讯通信(603322)上涨3.71%；传音控股领跌，铭普光磁(002902)、楚天龙跟跌。通信ETF(159695)下修调整，换手率6.14%。

数据显示，截至2024年6月28日，国证通信指数前十大权重股分别为中际旭创(300308)、中兴通讯(000063)、中国电信、中国移动、中国联通(600050)、新易盛(300502)、中天科技(600522)、传音控股、亨通光电(600487)、天孚通信(300394)，前十大权重股合计占比65.98%。

日前，工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。分区域有步骤开展大众消费领域搭载北斗应用，建立动态监管和反馈机制，持续跟踪和改善产品性能，不断提升用户体验。

此外，有媒体消息称，中国工程院院士、北京邮电大学教授张平团队基于通信与智能融合的多项关键技术，搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网，验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性。

建银国际证券认为，光模块在数据通信和电信领域发挥着重要作用。受人工智能和带宽升级的推动，行业目前正处于多年需求增长阶段。人工智能集群需要大量、快速的数据传输，这推动了对超高速模块的需求。随着400G光模块的大规模部署在即，以及网络带宽和性能需求的不断加速，数据中心互联800G成为新需求，未来将应用于超大规模数据中心、云计算和人工智能算力中心。

场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。

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