数据流量激增提振光通讯产业，光通讯器件市场趋势向好

数据流量激增提振光通讯产业，光通讯器件市场趋势向好

光通讯器件行业整体来看竞争较为激烈，而且是全球竞争，生产企业数量众多，产业集中度较低，但随着近年来光通讯器件生产厂商不断的兼并收购，以及一部分工艺落后、管理水平低、产品品质缺乏保障、缺乏核心竞争力的中小企业出局，行业集中度不断提升。

光纤通信系统是信息产业基础设施，产业链主要包括上游的光学材料、光学元器件、光通讯器件，中游为由多种光通讯器件封装而成的光模块与子系统，产业链下游一般为光通讯设备商、电信网络运营商、数据中心及云服务提供商等。光通讯器件的指标水平和可靠性决定了光模块、光设备的光学性能和可靠性，因此光通讯器件行业构成了光通信产业的基础性支撑。

1、行业概述

光通信是网络通信的基本模式，光通信器件则是构建光通信系统的基础与核心。波分复用器主要用途是完成波长的复用和解复用，可以在单根光纤中传输几十甚至上百个波长，以充分利用光纤的有效带宽；光纤放大器主要用途是在光纤通信中对光信号直接放大，补偿光路传输损耗。密集波分复用技术和光纤放大器的发展和成功应用，极大降低了单位带宽的传输成本，二者的结合已成为高速、大容量、长距离光纤通信的首选技术，并在世界范围内得到了广泛的应用。

典型的光纤放大器由光纤器件及掺铒光纤（增益介质）构成，泵浦源提供能量，信号源提供信号，通过隔离器、波分复用器等光纤器件准直传输、能量耦合，掺铒光纤受激辐射、放大，再通过衰减器、滤波器进行波形整合，最终输出稳定的光信号。

2、光通信器件行业发展现状

光通信器件作为光网络设备的重要组成部分，其行业发展与光网络设备行业紧密相关，也与通信运营商的资本投资、通信产业技术升级、带宽需求等息息相关。随着信息技术的快速发展，数据通信对带宽的需求迅速增长，对超高速和超长距离的大容量光通信网络系统产生了更为迫切的需求，光通信在数据中心、电信网络等领域发挥着越来越重要的作用，近年来，光通信器件行业保持稳定增长。

未来万物互联的通信网络中，无论从种类看还是从数量看，未来信息终端都将指数增长，同时数据中心的大规模建设亦对网络带宽提出了更高的需求，通信网络带宽升级促进通信运营商不断加大光网络设备等资本支出，光通信器件行业保持稳定增长。光通信器件行业处于光通讯产业的上游，光通信器件的先进性、可靠性和经济性会直接影响到光网络设备乃至整个网络系统的技术水平和市场竞争力，因此光网络设备制造商对光通信器件的性能要求较高。所以，拥有核心技术、规模生产能力和精良生产工艺的光通信器件厂商在产业链中处于重要地位。

3、国家政策支持光通信行业快速发展，引导企业开展“一带一路”投资

光通信是现代信息网络的核心技术之一，是国家重点支持的战略新兴产业。为了提高我国光通信企业的技术水平和产品竞争力，近年来国家制定了多项产业政策和实施方案以支持该行业的健康发展。工信部在 2021 年 1 月发布了《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》，提出要重点发展高速光通信芯片、高速高精度光探测器、高速直调和外调制激光器、高速调制器芯片、高功率激光器、光传输用数字信号处理器芯片、高速驱动器。2021 年 3月，十三届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，文件明确指出，要加快 5G 网络规模化部署，推广升级千兆光纤网络，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。

另一方面，随着经济全球化趋势不断深入，国家鼓励部分企业“走出去”，参与国际化市场竞争，以提升企业的行业地位。2015 年 3 月 28 日，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，旨在促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合，推动沿线各国实现经济政策协调，开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作，共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。泰国是“21 世纪海上丝绸之路”的重要节点，改政策指引为中国与泰国的经济合作提供了更好的发展机遇。2022 年起包括中国和泰国在内的 10 个国家共同签署的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式实施，中国和泰国之间货物贸易、服务贸易、投资等市场进一步开放，中泰贸易投资自由化便利化程度进一步提升。泰国近年来为外商投资企业提供税收优惠等吸引政策，同时具有社会稳定、贸易自由化程度高，营商环境开放、工业基础设施较为完备的优势，是国内企业“走出去”的理想落脚点。

4、数据流量激增提振光通讯产业，光通讯器件市场趋势向好

光通讯行业在经过数十年的技术积累沉淀之后，近年来出现重大突破，呈现出大变革、大融合、大发展的趋势。基于人工智能、云计算技术和 5G 通讯技术的结合，新技术、新业务的快速发展催生出了多种新业态，智慧城市、自动驾驶等新兴行业都对光通讯和数据通讯提出了新的更高要求。

光通信器件处于光通讯产业的上游，光通信器件的先进性、可靠性和经济性会直接影响到光网络设备乃至整个网络系统的技术水平和市场竞争力，因此光网络设备制造商对光通信器件的性能要求较高。整体而言，拥有核心技术、规模生产能力和精良生产工艺的光通信器件厂商在产业链的利益分配中会处于相对有利地位。新一代光通信器件的研究开发将更注重降低单位带宽的传输成本，集成化光通信器件是光网络设备降低运行维护费用、提高使用效率的关键，对通讯器件的集成化和成本降低的要求将会更加显著。由于通道集成和集成功能的增加，器件密集后散热就会成为一个新的挑战，光器件的小型化、低功耗是未来发展的新趋势。

光通讯器件作为光通讯系统的重要组成部分，其行业发展与光网络设备行业紧密相关，也与通信运营商的投入、通信产业技术升级、带宽需求等息息相关。随着云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术快速发展和传统产业数字化转型，全球数据需求量呈现几何级增长。其中，随着人工智能的快速发展，以 GPT 为代表的自然语言处理技术呈现爆发式增长，其对算力的需求是传统搜索引擎的十倍以上，这对超算和数据中心的市场需求产生了极大的推动作用，根据国际数据公司（IDC）预测，2025 年，全球数据量将达到 175ZB，5 年年均复合增长率达31.8%，其中数据中心存储量占比将超过 70%。

在数据流量爆发增长的背景下，以光通信为代表的电信网络设备的需求亦随之大幅增长。2021 年 11 月，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，“十四五”时期力争建成全球规模最大的 5G 独立组网网络，同时将开展 6G 基础理论及关键技术研发列为移动通信核心技术演进和产业推进工程，推动通信技术进一步升级，带动上下游产业跨越式发展。在光纤网络方面，随着运营商进一步拓展千兆宽带业务，全球运营商大规模部署 10G PON 设备升级的同时，第三代 PON 技术标准的制定也在有序开展中。2022 年世界移动通信大会上，中兴通讯发布了全球首台精准 50G PON 样机，对推动 50G PON 技术的进一步发展具有里程碑意义。作为光纤通讯设备的核心组成部分，光通讯器件下游需求稳步提升，技术的迭代升级进一步推动了产业链的发展，市场趋势向好。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2024-2030年光通讯器件行业市场调研及发展趋势预测报告 》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、项目后评价报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第一章 光通讯器件行业相关概述

第一节 光通讯器件行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 光通讯器件行业特点及模式

一、光通讯器件行业发展特征

二、光通讯器件行业经营模式

第三节 光通讯器件行业产业链分析

一、产业链结构

二、光通讯器件行业主要上游2019-2023年供给规模分析

三、光通讯器件行业主要上游2019-2023年价格分析

四、光通讯器件行业主要上游2024-2030年发展趋势分析

五、光通讯器件行业主要下游2019-2023年发展概况分析

六、光通讯器件行业主要下游2024-2030年发展趋势分析

第二章 光通讯器件行业全球发展分析

第一节 全球光通讯器件市场总体情况分析

一、全球光通讯器件行业的发展特点

二、全球光通讯器件市场结构

三、全球光通讯器件行业市场规模分析

四、全球光通讯器件行业竞争格局

五、全球光通讯器件市场区域分布

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲光通讯器件行业市场规模

2、欧洲光通讯器件市场结构

3、2024-2030年欧洲光通讯器件行业发展前景预测

二、北美

1、北美光通讯器件行业市场规模

2、北美光通讯器件市场结构

3、2024-2030年北美光通讯器件行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩光通讯器件行业市场规模

2、日韩光通讯器件市场结构

3、2024-2030年日韩光通讯器件行业发展前景预测

四、其他

第三章 《国民经济行业分类与代码》中光通讯器件所属行业2024-2030年规划概述

第一节 2019-2023年所属行业发展回顾

一、2019-2023年所属行业运行情况

二、2019-2023年所属行业发展特点

三、2019-2023年所属行业发展成就

第二节 光通讯器件行业所属行业2024-2030年规划解读

一、2024-2030年规划的总体战略布局

二、2024-2030年规划对经济发展的影响

三、2024-2030年规划的主要目标

第四章 2024-2030年行业发展环境分析

第一节 2024-2030年世界经济发展趋势

第二节 2024-2030年我国经济面临的形势

第三节 2024-2030年我国对外经济贸易预测

第四节2024-2030年行业技术环境分析

一、行业相关技术

二、行业专利情况

1、中国光通讯器件专利申请

2、中国光通讯器件专利公开

3、中国光通讯器件热门申请人

4、中国光通讯器件热门技术

第五节2024-2030年行业社会环境分析

第五章 普华有策对光通讯器件行业总体发展状况

第一节 光通讯器件行业特性分析

第二节 光通讯器件产业特征与行业重要性

第三节 2019-2023年光通讯器件行业发展分析

一、2019-2023年光通讯器件行业发展态势分析

二、2019-2023年光通讯器件行业发展特点分析

三、2024-2030年区域产业布局与产业转移

第四节 2019-2023年光通讯器件行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 2019-2023年光通讯器件行业财务能力分析与2024-2030年预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章 POLICY对2024-2030年我国光通讯器件市场供需形势分析

第一节 我国光通讯器件市场供需分析

一、2019-2023年我国光通讯器件行业供给情况

二、2019-2023年我国光通讯器件行业需求情况

1、光通讯器件行业需求市场

2、光通讯器件行业客户结构

3、光通讯器件行业区域需求结构

三、2019-2023年我国光通讯器件行业供需平衡分析

第二节 光通讯器件产品市场应用及需求预测

一、光通讯器件产品应用市场总体需求分析

1、光通讯器件产品应用市场需求特征

2、光通讯器件产品应用市场需求总规模

二、2024-2030年光通讯器件行业领域需求量预测

1、2024-2030年光通讯器件行业领域需求产品功能预测

2、2024-2030年光通讯器件行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国光通讯器件行业运行分析

第一节 我国光通讯器件行业发展状况分析

一、我国光通讯器件行业发展阶段

二、我国光通讯器件行业发展总体概况

第二节 2019-2023年光通讯器件行业发展现状

一、2019-2023年我国光通讯器件行业市场规模

二、2019-2023年我国光通讯器件行业发展分析

三、2019-2023年中国光通讯器件企业发展分析

第三节 2019-2023年光通讯器件市场情况分析

一、2019-2023年中国光通讯器件市场总体概况

二、2019-2023年中国光通讯器件市场发展分析

第四节 我国光通讯器件市场价格走势分析

一、光通讯器件市场定价机制组成

二、光通讯器件市场价格影响因素

三、2019-2023年光通讯器件价格走势分析

四、2024-2030年光通讯器件价格走势预测

第八章 POLICY对中国光通讯器件市场规模分析

第一节 2019-2023年中国光通讯器件市场规模分析

第二节 2019-2023年我国光通讯器件区域结构分析

第三节 2019-2023年中国光通讯器件区域市场规模

一、2019-2023年东北地区市场规模分析

二、2019-2023年华北地区市场规模分析

三、2019-2023年华东地区市场规模分析

四、2019-2023年华中地区市场规模分析

五、2019-2023年华南地区市场规模分析

六、2019-2023年西部地区市场规模分析

第四节 2024-2030年中国光通讯器件区域市场前景预测

一、2024-2030年东北地区市场前景预测

二、2024-2030年华北地区市场前景预测

三、2024-2030年华东地区市场前景预测

四、2024-2030年华中地区市场前景预测

五、2024-2030年华南地区市场前景预测

六、2024-2030年西部地区市场前景预测

第九章 普●华●有●策对2024-2030年光通讯器件行业产业结构调整分析

第一节 光通讯器件产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 光通讯器件行业竞争力优势分析

第一节 光通讯器件行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国光通讯器件行业竞争力剖析

第三节 光通讯器件行业SWOT分析

一、光通讯器件行业优势分析

二、光通讯器件行业劣势分析

三、光通讯器件行业机会分析

四、光通讯器件行业威胁分析

第十一章 2024-2030年光通讯器件行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、光通讯器件行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、光通讯器件行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、光通讯器件行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

第二节 中国光通讯器件行业竞争格局综述

一、光通讯器件行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、光通讯器件行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第三节 2019-2023年光通讯器件行业竞争格局分析

一、国内主要光通讯器件企业动向

二、国内光通讯器件企业拟在建项目分析

三、我国光通讯器件市场集中度分析

第四节 光通讯器件企业竞争策略分析

一、提高光通讯器件企业竞争力的策略

二、影响光通讯器件企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业五

一、企业概况及光通讯器件产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及光通讯器件产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及光通讯器件产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及光通讯器件产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及光通讯器件产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第十三章 普●华●有●策对2024-2030年光通讯器件行业投资前景展望

第一节 光通讯器件行业2024-2030年投资机会分析

一、光通讯器件行业典型项目分析

二、可以投资的光通讯器件模式

三、2024-2030年光通讯器件投资机会

第二节 2024-2030年光通讯器件行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、2024-2030年行业发展趋势

三、2024-2030年光通讯器件行业技术开发方向

四、总体行业2024-2030年整体规划及预测

第三节 2024-2030年规划将为光通讯器件行业找到新的增长点

第十四章 普●华●有●策对 2024-2030年光通讯器件行业发展趋势及投资风险分析

第一节 2019-2023年光通讯器件存在的问题

第二节 2024-2030年发展预测分析

一、2024-2030年光通讯器件发展方向分析

二、2024-2030年光通讯器件行业发展规模预测

三、2024-2030年光通讯器件行业发展趋势预测

四、2024-2030年光通讯器件行业发展重点

第三节 2024-2030年行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 2024-2030年光通讯器件行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析

光模块近一月涨超40%，如何看产业趋势和投资机会？

// 光模块近一月涨幅超40% //

3月15日，光模块指数（8841258）上涨4.48%， 近一月（2月15日至3月15日）累计上涨幅度达43.10%。

行业基本面来看，根据海关出口数据，2015-2023年我国光模块出口年化复合增速为12.26%，上升趋势明显。而2023年11月、12月光模块月度出口规模连续创下新高。 近期多家光模块企业公布2023年业绩快报，四季度业绩均环比高增，个别公司单四季度净利润再创历史新高。

（图片来自海洛）

全球行业格局来看，2010年至今以来国内光模块厂商飞速发展，全球排名逐步靠前。全球光模块市场中，国产厂商已处于领先位置。根据LightCounting公布的2022年全球 Top10榜单中国内厂商强者愈强，共计 7 家入围。产业链来看，光模块下游包括互联网及云计算企业、电信运营商、数据通信和光通信设备商等。其中互联网及云计算企业、电信运营商为光模块最终用户。

对于产业的发展动力，国信证券认为是数据流量的增长驱动光模块发展到当前百亿美元的产值规模。当前阶段，AI成为数据流量增长的弹性来源 ，大规模AI集群的网络架构和通信能力要求高速光模块加快升级。

根据Lightcounting 2021年的预测，800G光模块将2025年底开始主导市场，主要原因是AI 应用等带来数据流量的增长，超预期的数据中心带宽需求以及光模块厂商技术的迭代。随着以Chat GPT4为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展，AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求。目前头部云厂商已开始集中测试和采购800G光模块，光 大证券预计800G光模块出货量将在2023年下半年快速增长，放量节奏将超出此前Lightcounting 预期。

// 如何看产业发展趋势和投资机会 //

据Coherent预测，未来几年AI相关的800G和1.6T数通光模块将占所有数通光模块市场的近60%，2028年市场规模有望突破90亿美元。值得注意的是，在2023年OFC大会上，各大国内厂商都有发布并展示最新800G/1.6T光模块产品。另外，随着AIGC领域对算力和高速率光模块需求的提升，国内多家厂商相继布局硅光技术领域，未来有望进一步打开市场空间。

就产业的投资机会，华泰证券指出，复盘过去10余年，移动互联网的兴起叠加云计算的快速发展为光模块产业注入了长久的发展动力。展望未来，该机构认为AI将开启光模块产业的新一轮成长周期，有望长期为产业带来积极变化。看好切入海外头部云厂商供应链的光通信厂商发展机遇。

国内来看，Lightcounting预计2028年中国光模块市场规模有望达35亿美元。东海证券认为伴随着“东数西算”战略的逐步落地，国内数据中心也同步加快新建、扩容步伐，而光模块作为数据中心内部设备互联的载体，在加大AI投入的背景下，长期来看光模块市场有望持续扩张。

（图片来自海洛）

由于全球光模块市场中，国产厂商已处于领先位置。国信证券表示，AI时代光模块迭代加速，占据领先地位的龙头厂商在研发能力、规模优势、供应链能力、客户黏性、产能布局等方面具备优势，有望核心受益。同时新技术的变化也对格局变迁产生影响，关注在LPO、硅光等领域具备前瞻布局的厂商。

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