抢占智算高地！上海30EFlops算力蓝图引领光通信与服务器产业链飞跃，国产芯片存储双翼齐展

根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

智算设施建设提速 ：根据《上海市智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”智算行动实施方案(2024-2025年)》，到2025年上海市智能算力规模将超过30EFlops，占总算力的50%以上。此外，算力网络节点间单向网络时延控制在1毫秒以内，智算中心内先进存储容量占比达到50%以上。

国产芯片及存储应用扩大 ：《实施方案》提出，到2025年，新建智算中心国产算力芯片使用占比超过50%，国产存储使用占比超过50%。同时，探索多模态大模型以及规模化、高速化分布式计算需求，加快国产异构智能算力研发进程，推动智算芯片软硬件实现高质量自主可控。

开源大模型适配应用规模化 ：《实施方案》旨在推动基于自主芯片和算法的开源通用大模型在智算中心内的重点应用，以及重点领域专用行业模型的部署。此外，推动大模型多维并行训练优化、模型快速适配、模型异构推理部署等技术和工具研发，提升先进算法原始创新能力与规范化水平。

投资建议 ：建议关注以下产业链及相关公司：- 光通信产业链：中际旭创(300308)、天孚通信(300394)、新易盛(300502)、源杰科技、太辰光(300570)、铭普光磁(002902)、联特科技、博创科技(300548)。- IDC+算力租赁公司：奥飞数据(300738)、龙宇股份、中贝通信(603220)、云赛智联(600602)、润泽科技、中创环保、科华数据、数据港(603881)、润建股份(002929)、首都在线。- 服务器公司：工业富联(601138)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)、拓维信息(002261)、烽火通信(600498)。- 交换机产业链：盛科通信、紫光股份(000938)、中兴通讯、锐捷网络、共进股份(603118)、菲菱科思。- 边缘计算产业链：网宿科技(300017)、鼎通科技、美格智能(002881)、广和通(300638)、移远通信(603236)、移为通信(300590)。- 温控液冷产业链：英维克(002837)、曙光数创、高澜股份(300499)、申菱环境、飞荣达(300602)、川环科技(300547)。

风险提示 ：资本开支不及预期，竞争格局加剧。

和讯自选股写手

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光通讯：光钎、光缆、光器件概念股

600105永鼎股份：江苏永鼎股份有限公司的主营业务是光缆、电缆的生产和销售、境外工程承揽与施工等。

603042华脉科技：公司拥有光纤、光缆、光器件及光配线设施全场景有线传输链路解决方案及系列产品。

000586汇源通信：公司主要产品是电力光缆、气吹微缆、电缆光纤单元在线监测产品系列、塑料光纤及光器件系列。

601869长飞光纤：公司主要产品包括光纤、光纤预制棒、光缆、其他产品及服务。

600345长江通信：公司特股长飞光纤光缆股份有限公司主要从事预制棒光缆、光纤及相关产品的研究、开发与生产等。

002491通鼎互联：目前，公司在光纤光缆、光棒领域的一体化优势已基本形成。

300265通光线缆：江苏通光电子线缆股份主营业务为光纤光缆、输电线缆以及装备线缆三大类的研发、生产和销售。

300252金信诺：公司主要产品包括通信电缆及光纤光缆、通信组件及连接器、PCB系列、卫星及无线通讯产品，

300447全信股份：南京全信传输科技股份有限公司主营业务为从事军用光电线缆及组件、FC光纤高速网络等。

300570太辰光：公司的产品包括陶瓷插芯、光纤连接器、耦合器、光纤光栅等光器件以及光传感监测系统。

301486致尚科技：西可实业主营产品包括自动曲面抛光设备、金属抛光设备和半导体抛光设备等。

300710万隆光电：公司主要产品包括有线电视光纤传输设备、有线电视电缆传输设备、前端系统、数据通信系统四类。

603618杭电股份：杭州电缆主营业务光通信产业链中光纤预制棒、光纤光缆等产品研发、生产、销售和服务。

300620光库科技：珠海光库科技股份有限公司的主营业务是光纤器件的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业，

301289国缆检测：上海国缆检测股份有限公司的主营业务是电线电缆及光纤光缆的检测、检验服务。

600498烽火通信：公司主营光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发。

600522中天科技：江苏中天科技股份有限公司是国内光电缆品种最齐全的专业企业，主营光纤通信和电力传输。

002298中电兴发：公司以4G/5G新基础通信业务和新一代高速主干光纤网业务为两翼”的经营发展方针。

300747锐科激光：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司一家专业从事光纤激光器及其关键器件与材料的研发、生产和销售。

600487亨通光电：在光通信主业领域，拥有从光纤、光缆、芯片到系统设备的较为完整产业链。

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