A股：致尚科技——Meta重磅头显控制器+华为光通讯MPO连接！

Meta重磅的Quest3头显定位控制器+华为海信光通讯的MPO连接器，致尚科技有望成为歌尔股份的另一个翻版小而美！

按照扎老师的说法，Quest3涨的每一分钱都是合情合理的，因为这个头显与早期产品相比完全是云泥之别。

根据Meta发布会的展示，全新的Quest3配备了速度更快的骁龙XR2二代处理器，并且拥有更稳定来自于中国厂商提供的精准定位控制器。另外，Meta也给Quest3的显示配置“拉到了顶格”：数据表明Quest3的显示器双眼分辨率为2064乘以2208像素，比较与2代高了30%！

10月6日，受到新产品Quest3的影响，Meta在美股创下近三个月的新高。

那么其中供货给Meta的MR头显Quest系列的中国公司就是致尚科技。目前市场就苹果和Meta押注在混合现实的赛道，苹果是因为硬件生态升级，而Mate是因为元宇宙。所以，仅售价为苹果5分之一的500美元的头显一定香。致尚科技是相关产业链弹性最大的公司。

接下来说下光通讯：

CPO（共封装光学）是其中很小的一个分支，光通讯是现代信息网络的核心技术之一，也是国家重点支持的战略新兴产业。光通讯作为一种以光波为载波的通信方式，其在应用过程中所涉及的产品主要包括光纤光缆、光通讯器件、光通讯设备三个主要部分。

之前炒作的什么交换机、光模块啊，大家自己对号入座就行。致尚科技是尚未被市场充分认识的光通讯器件小龙头。

公司光纤连接器产品包括单芯及多芯MPO光纤跳线等，主要服务于4G/5G通讯，应用场景包括数据中心、FTTH及FTTA等，客户包括SENKO、特发信息等知名企业，未来随着5G建设、数据中心等“新基建”建设的加快，光纤连接器的应用场景将日益丰富，应用范围也将不断扩大。2020年7月，公司参股福可喜玛，进一步提升了光通讯产品领域的服务能力。福可喜玛成立于2013年6月6日，是一家专业致力于MPO/MT插芯、连接器的技术开发及应用的高科技企业，已自主研发并量产MT/MPO：2芯、4芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯等产品。

公司的MPO跳线总长度或分支长度及其他要求任由客户选择。各种MPO光纤跳线，MPO转接跳线，MTP类型，MTP万兆跳线，多模万兆跳线。（大家还记得兆龙互连炒作万兆级数据电缆翻了5倍吧），这些万兆级别MT和MPO致尚科技已经自主研发并且量产！

前5大客户的鸿海精密和歌尔股份均是混合现实和AI重要参与者和成为它们的稳定供货渠道，但是致尚科技不仅仅是二供，未来的预期应该是一供，因为给苹果、华为、Meta很多产品开始直接供货但是还达不到前5大客户的体量。未来小而美，潜力巨大！

免责声明：在任何情况下，本文中的信息或表述的意见，均不构成对任何人的投资建议。

华为来山东，迟了吗？

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 蔡宇丹

刚刚过去的这个周末，华为轮值董事长徐直军穿梭在济青两地。

2月26日下午在青岛和青岛市委书记、市长会面；2月27日上午在济南拜会山东省委常委、济南市委书记孙立成；下午，拜会山东省委书记李干杰，省委副书记、省长周乃翔。

这也是华为三位轮值董事长近几年的常态：频频拜会各省市党政一把手，签署多份重量级战略合作协议。

华为一系列动作被外界解读为华为开始大举进驻山东，那么，华为来山东迟了吗？华为能给山东带来什么？华为又想从山东获得什么？

1.华为在济南有哪些布局？

华为和济南市正在进行哪些合作？

今日头条官方账号“济南政务”中，透露了徐直军与孙立成的谈话内容——

“徐直军表示，华为与济南的合作逐步加深、范围不断扩大，关系越来越密切。目前华为在济南已合作落地三个创新中心，立足济南，服务山东产业和人才发展。下一步，希望双方发挥各自优势，在政府、企业数字化转型、工业软件创新、人工智能创新、新型智慧城市建设，尤其是政务一网通等方面开展务实合作，共同加快推进华为山东区域总部及济南研究所项目、人工智能计算中心等项目落地。”

目前，除了济南外，天津，郑州、南宁、福州、长春区域等地都传出华为区域总部落地的消息。

长期以来，能否引来世界500强企业、央企、华为等行业巨头的区域总部，是各地政府招商引资的重点，也是重点考核指标。

从产业角度讲，地方上能培养出华为这样一个拥有硬核科技的企业非常不容易，大家共同的期望是，华为落地能带动当地数字经济的发展。

目前，华为在国内有深圳坂田、东莞松山湖、上海青浦3个总部级研发中心；有9大一级研究所，分别是北京、上海、南京、西安、成都、杭州、苏州、武汉、长春（筹备中）。

这九大一级研究所集中布局在1995年-2000年间。一个显著特征是，华为这些“大脑”都建在中国高校资源最丰富的城市，业界因此有个说法，华为是这20年来享受中国工程师红利最多的企业。

这几年，华为还在全国四处拿地筹建研究中心，这些研究中心承担着不同使命。目前爆出的消息中，华为正在筹备的研发中心除了济南外，还有合肥等地。

而华为在全国各地落地的创新中心，主要承担培训功能，目前华为在济南落地了“鲲鹏+昇腾”生态、人工智能、软件开发云三大创新中心。

2.华为“扩军”，长驱入山东

华为想从山东获得什么？

2022年1月6日，华为和山东省政府签署了共同推进数字强省合作备忘录。在签这个备忘录前后，华为分别与山东两大省属国企山东重工和山东能源签署合作协议，与前者的合作聚焦于装备制造的数字化转型；与后者在智慧矿山和工业互联网领域合作。

消费者业务受阻的华为，现在正想尽一切办法开拓“新水源”。

2021年10月，华为组建了煤矿、智慧公路、海关和港口、智能光伏、数据中心能源等五大军团，今年年初又爆出成立电力数字化服务、数据中心网络、数据中心底座等十大预备军团。

这些承担着为华为“多产粮”重任的军团，多数在产业互联网上开拓新场景。这次与山东能源的合作，涉及到华为煤矿军团。而装备制造的数字化转型，也是目前国内工业互联网平台厂商重点开拓的业务领域。

这一领域竞争异常激烈。工业转型正在酣战的淄博，就引来阿里云、浪潮、海尔卡奥斯、航天云网、树根互联等多家工业互联网平台厂商同台竞逐。

作为化工、能源、装备制造大省的山东，企业数字化转型的众多应用场景正对着华为开展的上述新业务，华为这个时候在山东加大布局毫不奇怪。

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者注意到，近几年来，频频拜会各省市党政一把手已成为华为三大轮值董事长徐直军、郭平、胡厚崑的例行工作。去年12月、今年1月徐直军就拜会了中国两大经济强省江苏和山东的省委书记，这样的密集度说明华为众多新业务急于开疆拓土，需要公司最高决策层出面协调政府关系。

作为国内知名度最高的科技公司，华为这三位轮值董事长每到一地，都会受到当地高规格接待。

2017年，任正非在74天内拜会6省省委书记，被媒体解读为华为“政府生意版图隐现”，这些会谈集中在“云计算、智慧城市、大数据”这三个关键词上。

截至目前，媒体公开报道中显示任正非最后一次拜会的省委书记，是2020年12月，任正非拜会时任山西省委书记楼阳生。

这个时候，华为正处在“退无可退”的艰难时刻，智慧矿山、智慧钢铁等5G应用新场景成为华为开拓新业务的“头炮”；而作为传统能源大省的山西也正处于转型关键期，“力求弯道超车，换道领跑”。

到了2021年，从媒体曝光的内容看，华为三位轮值董事长和地方主政官员会谈的关键词集中在数字政府、5G应用、人工智能创新、工业互联网、鲲鹏生态等。

3. 谁能收割华为的“人才红利、税收红利”？

华为的落地，能给当地带来什么？

一年前的1月4日，在苏州市数字经济和数字化发展大会上，华为与苏州市签署了一份和山东省这份备忘录同样主题的战略合作协议。

这个时候，正是苏州全力追赶深圳工业产值的关键时刻。这一次，深圳最大企业华为一次性在苏州落地四个总部和六个中心。

这四个总部均落在华为苏州桑田岛基地。2012年，华为砸下1.2亿在苏州拿地，启动桑田岛基地建设，深耕苏州市场。

当年，华为在桑田岛属于“拓荒者”。经过10年苦心经营，现在桑田岛已经有了“苏州硅谷”美称，引来苹果、中科院、协鑫等大企业入住，高端产业园区比比皆是。

华为目前在各地投建的研发中心，以占地2400亩，计划总投资100多亿元的华为上海青浦研发中心最为瞩目。

2023年完工的华为青浦研发中心光咖啡厅就规划了100多个。2021年8月，任正非在《江山代有才人出》讲话中说，未来华为青浦研发基地将引进全球顶尖的科学家来这里安家。

对于上海青浦区来说，华为研发中心项目红利已经显现。上观新闻报道称，华为青浦研发中心项目运营主体上海海思技术有限公司2018年注册到青浦，主要负责华为芯片销售，2019年销售61.6亿元，纳税2.39亿元；2020年销售额261.5亿元，纳税10.15亿元；2021年一季度销售额48.9亿元，纳税3.68亿元，同比分别增长2.5%，95.25%。

而青浦区能收割海思的“税收红利”，也是因为上海拥有内地最完整的集成电路产业布局，引来了华为海思落户。

华为青浦研发中心被视为将是华为最核心的产品研发中心，5G/6G研发、海思半导体研发、旗舰手机Mate系列研发、智能汽车解决方案研发、物联网研发等放在这里，未来预计这里将聚集3-4万名高端研发人才。有媒体称，这将是青浦历史上最大的“人才红利”。

现在，复旦大学已经在华为青浦研发基地周边选址建设学生规模达8000人的创新学院，涵盖计算与智能、集成电路与微纳电子、生物技术与生物医药工程、新一代通信工程等一批新工科院系，和华为进行产学研紧密对接。

对上海来说，这里是上海发展新兴产业的人才“蓄水池”。

这也是武汉、西安、南京等高校大省欢迎华为研究所落地的重要原因。华为大型研发中心落地，能把人才留在本地，像华为武汉研究所，员工已突破1.5万人，华为西安研究所每年招聘大学毕业生1000人左右。

济南本地一些科技企业曾抱怨，山东大学每年的毕业生都被华为抢走了。未来，华为济南研发中心的“留人效应”有多大，取决于华为济南研发中心的体量和重要性。

这一次，华为在与山东企业亲密互动的同时，也与山东大学签署了战略合作协议，聚焦在人才培养、科研合作、成果转化等上。

4.山东市场敞开大门欢迎华为

在济南会谈中，徐直军提到的，要在济南和山东扩展政府、企业数字化转型、工业软件创新、人工智能创新、新型智慧城市建设。这些领域，也是山东本土企业浪潮多年来深耕的领域，特别政务云领域是浪潮的传统强项。

此前，华为在青岛和青岛城运控股、酷特智能、双星等的合作，聚焦于智慧交通、智慧城市、工业互联网等领域。此次徐直军到访青岛，青岛方面表示，希望华为不断加大在青岛的投资布局，深入推进双方在人工智能、软件产业、数字政府领域合作，积极赋能智慧家电、轨道交通等优势产业提质升级，实现优势互补、互利共赢。

上述这些领域，青岛企业海信和海尔卡奥斯业都有所涉及。

济南和青岛敞开大门欢迎华为，显示了山东市场的开放性。

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者注意到，在和孙立成的会面中，徐直军特意提到要促使在山东的鲲鹏生态企业高速发展。

信创产业是一个高度受政府控制的市场。鲲鹏自2019年7月在北京发布后一直致力于生态建设。目前，华为通过与地方政府合作，在厦门、长沙、武汉、成都等地均建立了基于鲲鹏处理器的服务器生产基地。

2019年12月，华为在长沙市政府支持下，双方携手成立湘江鲲鹏，打造千亿鲲鹏产业集群。2020年4月，首台“湖南造”湘江鲲鹏服务器下线。

鲲鹏服务器芯片为华为自研，虽然承担了“打破国外垄断”的重任，但要大公司“改旗易帜”绝非易事。商业公司都是利益至上，如果不能更便宜、更好用，大公司是没有动力去采购的。

2020年4月，华为与武汉产业投资发展集团共同投建成立长江鲲鹏生态创新中心。武汉市产业投资发展集团总经理王振透露，武汉市将连续5年每年安排专项资金5000万元，补贴本地企业采购鲲鹏云资源和开发迁移等，支持鲲鹏生态创新中心发展壮大。

武汉为什么要支持鲲鹏产业生态？

武汉也是国内计算产业高地，在CPU、操作系统、数据库三大核心中占据其二，鲲鹏落地，正好填补了武汉在国产CPU研发应用上的不足。随后，在武汉市政府主导下，由总部在武汉的央企中国信科集团和华为成立了国产计算品牌长江计算。

位于武汉光谷未来城的长江鲲鹏生态创新中心 图片来源：长江日报

鲲鹏生态在武汉落地，依托了武汉现有信创产业生态，硬件领域，长江存储自主研发出了国内第一颗3D闪存芯片；基础软件方面，武汉有深之度科技、达梦数据库等，而中国信科和湖北长城具备服务器整机生产能力。

2020年，由于华为Mate40手机系列使用了长江存储的闪存，使得长江存储有了崭露头角的机会，长江存储CEO曾在公开场合“落泪感谢华为”。

2021年11月，武汉市政府官方账号“武汉发布”在《一年产值翻20倍 鲲鹏入汉构建百亿级产业生态》这条消息中透露，长江鲲鹏生态创新中心目前已对接武汉市内软件企业358家，完成276家合作伙伴、268个解决方案的鲲鹏适配认证，为武汉市软硬件企业增加创收1亿元以上。

算力作为数字经济的基础设施，不管是长沙还是武汉，都在积极拥抱中国计算产业新势力，意图在这个拥有庞大市场需求的基础产业上占有一席之地。

这一产业同样是济南锚定的新高地。

济南在发展计算产业上“家底”很厚。“济南造”服务器销量全国第一，全球第三。2020年，济南市提出重磅打造“中国算谷”，在计算产业上进行了一系列布局，在产业生态上，有国家超算中心，有方寸微电子、三未信安这样的信创产业隐形冠军，有中国EDA第一股概伦电子……2021年1-11月，济南市软件和信息技术服务业规模突破3800亿元，增速21.2%，位居副省级城市首位。

山东以开放的心态引进华为，引来的究竟是“鲶鱼”还是“鲨鱼”？

一方面，山东正在积极扶植本土企业发展。3月2日，山东发布首批“好品山东”品牌，海信、海尔作为家用电器品牌上榜，浪潮作为新一代信息技术龙头企业入选，主营产品包括浪潮服务器。

另一方面，这个市场足够大。像华为合作的山东能源，以煤炭、煤电、煤化工、高端装备制造等为主导产业，资产、营收超过7500亿，旗下拥有兖矿、新汶矿业等61家二级子公司；而山东重工拥有潍柴、中国重汽、陕汽等重量级企业。这两个代表性企业，充分说明了山东在产业数字化领域的巨大吸引力。

这个巨大的市场，只有充分开放、充分竞争，才能促进产业健康发展。

那么，华为来山东迟了吗？

华为山东首家旗舰店2021年12月31日刚刚在青岛开业。而华为济南研究所已运营数年，由于规模较小，此前挂在南京研究所下。现在，随着华为战略调整，济南研究所是升级、扩大规模还是保持不变，这完全是根据当地市场的重要性决定的。

而对于一个开放的市场来说，永远没有迟到者。

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