抢占智算高地！上海30EFlops算力蓝图引领光通信与服务器产业链飞跃，国产芯片存储双翼齐展

根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

智算设施建设提速 ：根据《上海市智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”智算行动实施方案(2024-2025年)》，到2025年上海市智能算力规模将超过30EFlops，占总算力的50%以上。此外，算力网络节点间单向网络时延控制在1毫秒以内，智算中心内先进存储容量占比达到50%以上。

国产芯片及存储应用扩大 ：《实施方案》提出，到2025年，新建智算中心国产算力芯片使用占比超过50%，国产存储使用占比超过50%。同时，探索多模态大模型以及规模化、高速化分布式计算需求，加快国产异构智能算力研发进程，推动智算芯片软硬件实现高质量自主可控。

开源大模型适配应用规模化 ：《实施方案》旨在推动基于自主芯片和算法的开源通用大模型在智算中心内的重点应用，以及重点领域专用行业模型的部署。此外，推动大模型多维并行训练优化、模型快速适配、模型异构推理部署等技术和工具研发，提升先进算法原始创新能力与规范化水平。

投资建议 ：建议关注以下产业链及相关公司：- 光通信产业链：中际旭创(300308)、天孚通信(300394)、新易盛(300502)、源杰科技、太辰光(300570)、铭普光磁(002902)、联特科技、博创科技(300548)。- IDC+算力租赁公司：奥飞数据(300738)、龙宇股份、中贝通信(603220)、云赛智联(600602)、润泽科技、中创环保、科华数据、数据港(603881)、润建股份(002929)、首都在线。- 服务器公司：工业富联(601138)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)、拓维信息(002261)、烽火通信(600498)。- 交换机产业链：盛科通信、紫光股份(000938)、中兴通讯、锐捷网络、共进股份(603118)、菲菱科思。- 边缘计算产业链：网宿科技(300017)、鼎通科技、美格智能(002881)、广和通(300638)、移远通信(603236)、移为通信(300590)。- 温控液冷产业链：英维克(002837)、曙光数创、高澜股份(300499)、申菱环境、飞荣达(300602)、川环科技(300547)。

风险提示 ：资本开支不及预期，竞争格局加剧。

和讯自选股写手

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MWC上海回头看 全产业链协进：万兆光网正"熠熠生辉"

离开光底座，AI什么都不是。 当人们热议人工智能、5G-A、低空经济、数智制造的时候，光通信技术也在不断从百兆、千兆向万兆迭代，为万兆城市建设提供了重要支撑。因此，在本届MWC上海展上，F5G-A万兆光网成为了一颗无法被忽视的明星 。F5G-A万兆光网不仅需要攻克技术挑战，更需要全产业链的携手。尽管本届MWC上海展上参展的光通信企业有限，但透过众多展商的繁华，一条万兆光网产业链在上海新国际博览中心的舞台上逐渐清晰可见。

透过众多展商的繁华，一条万兆光网产业链在上海新国际博览中心的舞台上逐渐清晰可见。

通常而言，万兆光网产业链的上游 主要是光纤光缆制造企业，中游 是通用光网络系统供应商，下游 则是应用解决方案供应商。在上游企业中 ，长飞公司、亨通光电、烽火通信、中天科技、杭州富通等领军企业，凭借其卓越的技术实力和创新能力，成为了行业的佼佼者。其中，长飞公司、烽火通信、中天科技 均以不同身份亮相了本届MWC上海展。长飞公司副总裁郑昕在展会期间举行的一个数智制造专题论坛上，重点介绍长飞公司在新一代干线光纤G.654.E、空分复用光纤、空芯光纤 等新型光纤光缆方面的最新成绩。

光纤光缆制造企业正在为F5-A的加速商用努力创新。

烽火通信也聚焦空芯光纤 ，向业界展示了业内首次基于空芯光纤S+C+L超270T大容量实时传输系统验证成果，再次实现大容量光纤传输系统的创新突破。中天科技则发布了数据中心用弯曲不敏感四芯光纤 ，可实现400G、800G甚至T量级超大传输容量。万兆光网的建成，需要骨干网、接入网的扩容，更需要新型光纤的面世，显然随着大量新型光纤的加速研发和落地，中国光纤光缆制造企业正在为F5-A的加速商用努力耕耘。

华为、中兴通讯、中国信科具备F5G-A光通信整体解决方案的架构能力，成为本届展会的一大亮点。

在中游企业中 ，华为、中兴通讯、中国信科具备F5G-A光通信整体解决方案的架构能力，成为本届展会的一大亮点。华为不仅联合产业各方，举办了一场F5G-A全光万兆产业峰会，分享国内外全光万兆和高品质运力等F5G-A创新实践 ，而且从传送网和接入网两个层面，分别展示了F5G-A全光品质运力网解决方案和iFTTR全光智慧家庭解决方案，将万兆光网能力从骨干网延伸到家庭内部 。中兴通讯展示了其首创的、支持商用平滑演进的三模五速技术 ，单波400G、800G、1T+系统，以及800GE确定性路由器，展现其筑基城市万兆底座、打造家庭智算生活的能力。中国信科则聚焦全光接入和全光运力网 ，展示了50G PON OLT 平台、400G核心器件，以及800G/1.6T技术等核心产品和解决方案。

产业链企业不断更迭光通信新技术，加速F5G-A商用落地，助力万兆之城建设。除了新型光纤，万兆光网的商用落地还需要新型光设备、新型光器件等的支撑，中游企业努力从传送网和接入网两个环节更迭光通信新技术 ，催生新一代光通信设备的商用 ，加速F5G-A商用。

电信运营商携手合作伙伴，持续丰富万兆光网的应用场景，加速F5G-A从建到用。在下游企业中 ，四大运营商、星网锐捷等都带来了FTTR全光解决方案，为家庭、企业客户升级万兆速率新体验。中国电信的万兆云宽带 ，实现了宽带接入和边缘算力的创新融合，让用户“上网即上云”，消除了终端对于网络使用感知的影响。中国移动依托FTTR智慧家庭解决方案 ，实现了居家娱乐生活的智能化、3D化、交互化 ，提升了人们家庭生活品质。中国联通和中国广电也在加速推进FTTR在智慧家庭场景下的商用落地。

万兆云宽带，实现了宽带接入和边缘算力的创新融合，让用户“上网即上云”

作为电信运营商FTTR方案的供应商，星网锐捷带来了面向企业市场的创新技术OTN精品专线、FTTR-B网关 ，面向家庭市场的新一代FTTR-H网关 等产品，支持园区、家庭等多场景的高速率低时延的网络全屋覆盖。建设万兆光网，目的是应用。电信运营商不仅承担了万兆光网的建设工作，还携手合作伙伴，面向不同类型客户的实际需求，持续创新推出新的终端、网络设备和解决方案，丰富万兆光网的应用场景，加速F5G-A从建到用的进程 。从上游新型光纤光缆研发制造，到中游整体万兆光网解决方案的陆续推出，再到下游智慧家庭、全光园区等应用的逐渐丰富，全产业链正在积极推动F5G-A万兆光网技术的成熟和商用落地，助力万兆城市建设，加速全社会智能时代的到来。

指导：辛文

采写：高超

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