美国光纤巨头斩获50亿美元AI订单，长飞等企业，跟涨！

“AI的风，还是吹到了光通信”。美国时间8月5日，Lumen Technologies在纽交所宣布，得益于人工智能技术驱动的连接需求激增，该公司成功获得50亿美元的新业务订单，且未来有望获得另外70亿美元的人工智能销售机会。此外Lumen已和微软、康宁都已建立新的合作伙伴关系。消息一出，迅速在全球通信行业引起轰动，不仅Lumen Technologies股价隔夜暴涨93.05%，国内A股中长飞光纤、通鼎互联、京信通信等公司股价也迅速飙升。有业内人士评论，Lumen Technologies订单量大幅攀升，无疑向市场释放出行业需求井喷的积极信号。这预示着光纤通信行业正步入一个充满机遇与活力的全新发展阶段。Lumen Technologies是一家什么样的企业？ 据记者了解，Lumen Technologies创立于1930年，为仅次于AT&T和Verizon的美国第三大固网电信公司，全球范围内拥有约450,000英里的路由光缆，并将其连接至城域光纤网络，服务覆盖60多个国家和地区。近几年，随着ChatGPT等AI大模型的兴起，全球范围内对算力的需求呈现出井喷式增长态势，这一趋势直接推动了对高速、大容量光纤网络前所未有的渴求。作为数字经济的基石，光纤网络正站在新一轮技术革命的风口浪尖，其重要性在支撑AI时代海量数据处理与高速传输中愈发凸显。为了满足这一巨大的市场需求，Lumen Technologies表示，计划在未来五年内将其城际网络里程增加一倍以上，并大量部署已安装的暗光纤资源。同时，公司还与光纤技术领先企业康宁达成战略合作协议，共同开发下一代光纤密集光缆，以更好地适应人工智能时代对数据处理能力的更高要求。Lumen Technologies总裁兼首席执行官Kate Johnson说道：“人工智能经济正在以前所未有的速度改变着商业运营方式，企业迫切需要强大的网络基础设施来支撑其数据处理和传输需求。Lumen凭借其领先的人工智能基础设施和庞大的网络覆盖，成为了众多合作伙伴的首选。这不仅是我们的一个重大机遇，更是互联网有史以来最大规模扩张的起点。”我国光通信厂商积极响应，股价飙升 受Lumen Technologies这一利好消息的带动，我国光通信行业也迎来了集体爆发。多家上市公司如长飞光纤等股价强势涨停，显示出市场对光通信行业未来发展前景的强烈信心。这一现象背后，是AI技术大规模应用所带来的数据传输与存储需求的急剧增长，以及对更高性能、更低延迟光纤网络的迫切需求。中国工程院院士邬贺铨曾指出：“在‘5G-A+IPv6’技术的推动下，特别是大型AI模型所触发的智能新纪元，不仅让传统互联网业务焕发新生，还促进了全新业态的诞生。光通信作为5G和AI发展的基石，其重要性不言而喻。随着AI应用场景的不断拓展和模型推理需求的持续上升，光通信行业将迎来前所未有的发展机遇。”据市场研究机构预测，到2028年，全球光通信市场规模有望达到数千亿美元，其中，由AI驱动的数据中心互联（DCI）和高速传输技术将占据重要份额。随着超大规模数据中心的不断涌现，对高效、可靠的数据传输解决方案需求激增。DCI将致力于优化数据在数据中心之间的流动，减少延迟，提升整体网络性能，将成为关键的增长点。

同时，随着400G的全面覆盖，未来800G乃至1.2T超大带宽的光传输技术正加速研发与部署，目标就是满足在AI时代对带宽的极致追求。这些高速传输技术不仅能够显著提升数据传输效率，还将在降低能耗、提高频谱效率等方面展现出显著优势，为光通信行业带来新变革。今年5月份，中国电信董事长柯瑞文就曾在“智算云生态大会”上表示，中国电信在2024年将完成400G高速全光网全国覆盖，并加快向800G、1.2T超大带宽升级。这也从侧面表示出当前网络对于更大带宽网络的巨大需求。

总之，在Lumen Technologies真金白银的订单面前，业界对于光通信又增加了一些期待。相信光通信行业在AI技术的强劲驱动下，将会迎来新一轮的增长黄金期。

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作者：盖贝贝

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四大光纤厂商2023年财报：经营质量稳健提升，海外权重稳步攀升

日前，国内头部的光纤光缆上市公司都公布了2023年业绩。当然这么说不太贴切，毕竟它们的业务布局不局限于此，还有能源、工程、ICT系统设备等等。本文主要是以这四家厂商的光通信主营业务为维度，简析业绩表现。

2023年，AI是整个信息通信产业讨论最多的话题，光通信作为云计算、人工智能等新型应用算力网络底座的组成部分扮演着重要角色。过去一年，光器件模块在资本市场呼风唤雨，光纤光缆也保持着稳健增长，同时多元化的业务布局，也让这四大厂商在AI时代亮点频现。

经营质量稳健提升

如前文所述，这里主要以这四家厂商的光通信主营业务作为基准。从数据上看，营收基本没有太大的波动，出现了小幅的下滑，但是毛利率在持续增长，直接体现在了整体归母净利润的增长上，实现经营质量稳健提升。

营收出现下滑也是因为周期性的变化，根据市场机构CRU报告，全球光纤光缆行业在2023年短期需求承压，但中长期市场需求仍有较大潜力，全球光纤光缆需求在2024年至2028年间将维持需求稳健增长的趋势。

毛利率的增长一般来自企业的持续降本增效，引入数智化的手段提升生产工艺和效率。以亨通光电为例，持续推进数智化工厂升级，通过算力部署、机器学习、AI等新质生产力进一步夯实棒纤缆技术及成本核心优势，也凭此，亨通光电获评“灯塔工厂”，成为行业内首家获此殊荣的企业。

当然，四家厂商无一例外都在实践5G+工业互联网。长飞科技园光缆5G工厂入选工信部于2023年11月发布的《2023年5G工厂名录》。烽火线缆5G数字化工厂一期投产，荣获“国家级智能制造示范工厂揭榜单位”等荣誉。中天表示已经完成工业互联网顶层部署。

除了生产效能的提升，更多高毛利产品的出现也是一大因素。比如说G.654E超低损光纤，2023年，无论是正式商用还是试点验证，三大运营商都进行了干线光缆的集采，G.654E无疑是主力。虽然量少，但是毛利相对较高，这四家也一直是G.654E光缆集采中标的常客。

而高毛利产品的底层逻辑是持续不断地创新，这四家厂商都掌握自主光纤预制棒及光纤生产核心工艺，同时持续探索多芯光纤、少模光纤、以及空芯反谐振光纤等新型光纤，满足未来大算力时代的联接需求。

多元布局亮点频现

值得一提的是，上图中所列的光通信主营业务收入中，光纤光缆占据大头，但不是全部，还有ODN宽带相关设备，光模块，海缆等等。这些光通信领域的多元化业务正在成为这些传统光纤光缆厂商业绩增长的重要一极。

需要指出的是，烽火通信一直是为数不多拥有光通信全产业链布局的厂商，除了光纤光缆，还有OTN传输、PON OLT、光芯片等等。过去的一年，助力运营商客户开展400G C+L多波段超长距传输系统验证。另外在海洋光通信方面，具备海缆、海洋光通信设备、工程设计及施工的全业务能力。

长飞光纤表示，2023年，公司在光模块与光器件、第三代半导体、工业激光器、海缆工程等已进行前期布局的主要多元化领域实现了相关业务的实质性进展。自2022年起，公司预制棒、光纤、光缆以外的业务收入占总收入的比例已超过30%，多元化战略布局初见成效。

亨通光电致力于光模块及光互联综合解决方案的开发与制造。面向5G前传、F5G全光网、数据中心互联三大应用场景，均已推出相关光模块产品，助力客户打造超宽、智能、开放的光互联网络。在海洋通信方面，全球海底光缆交付里程数已累计突破94000公里。

中天科技在光模块领域，两款400G系列光模块产品通过了科技成果评价，产品主要采用硅光、空间光传输方案，可实现低功耗工作，后续可广泛应用于数据中心及5G网络建设。另外，通信电缆领域，积极抢占轨道交通、高技术船舶业等业务领域的创新发展机遇。

扩展巩固海外市场

2023年，海外业务是这四大厂商在季度报、半年报中经常提到的词。从数据上看，2023年海外市场带来的收入占总收入比重是越来越大的，也说明了自“一带一路”提出以来，国内头部光纤光缆厂商或自建或收购，加快推进海外布局的战略已经看到成效。

长飞光纤表示，目前已在印尼、南非、巴西、波兰等地建立了6个生产基地，通过50多个海外公司或办事处向全球90多个国家和地区提供光通信产品与服务，海外业务收入占比已达历史新高。未来将优化本地化生产、销售与服务能力，实现海外业务收入占比的持续提升。

亨通光电已在欧洲、南美、南亚、非洲、东南亚等国家地区进行通信网络产业布局。2023年完成收购j-fiber GmbH公司，提升公司在特种光纤领域的研发能力，陆续投运的埃及、印尼、印度等海外光通信产业基地的产能提升；墨西哥光通信产业基地正式投建，进一步完善海外本地化产能布局和全球化产业布局。

烽火通信目前在全球有2个海外生产基地，8个海外研发中心，11个全球交付中心和30个海外代表处，产品、方案和服务覆盖100多个国家和地区。烽火通信将通过产业链优势、品牌优势、规模优势等，以及加快技术开发，优化产品结构，应对更加激烈的市场竞争形势。

中天科技继续提升境外工厂产能，强化区域快速交付能力，巩固规模化竞争优势。积极参加国际展会和论坛，以及面向全球通信运营商开展近百场定制化的产品和技术推广会，进一步提升公司在国际市场的品牌知名度和行业影响力。

可以说，过去一年，海外市场的增长是持续多年深耕后的结果，开始进入收获期，体现了国内光纤厂商的产品和服务能力得到广泛认可。虽然期间也会出现反倾销等小插曲，但是并不能阻碍走出去的步伐。C114通信网 水易

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