地产干不下去，转行搞光通信了？

近日，光通信行业传来一则重磅收购消息，房地产企业北京万通新发展集团股份有限公司拟对全球排名前十的光模块企业索尔思光电发起收购。对本次酝酿已久的收购，大致情况如下——本次交易合计作价预计为约3.24亿美元，根据报告书披露日汇率折算为23.53亿元（仅供参考）。通过上述交易，万通发展最终将持有索尔思光电23,753,703股股份，持股比例将达到60.16%，成为控股股东。

此前根据相关约定，万通发展首先向索尔思成都提供共计等值于5000万美元的人民币借款，待公司完成境外投资手续后归还。万通发展已分别于2023年12月1日和2024年4月18日向索尔思成都各支付了2500万美元的等值人民币。

万通发展是中国较早上市的房地产企业，而基于众所周知的原因，万通发展早已谋求缩减房地产相关业务，从而选择向光通信方向转型，本次收购正是其转型过程的重要一环。

根据企业此前表态，告别传统地产业务转型到具有市场前景的科技产业领域，是顺应时代趋势之举，也是公司自身发展所需。

索尔思光电具备从光芯片、光器件到光模块产品的研发设计及生产制造的垂直整合能力，是行业内为数不多的采用自研光芯片完成光模块产品开发设计和批量交付的光模块公司。其中，应用于数据中心内部互联的光模块产品（主要包括100G、400G及800G等），以及电信级传输场景光传输产品（主要包括100G、400G的光模块产品）占据索尔思光电的营收较大比例，二者均采用索尔思光电自研的EML芯片。

根据LightCounting数据，2023年全球光模块市场中，索尔思光电市场占有率排名全球第九位。

基于AI大模型和算力需求爆发，光通信市场火热，高端光模块产品需求快速上升，这可能是万通发展选择瞩目于光通信领域的主要原因。

然而，鉴于索尔思光电当前的规模与营收，以及收购方与索尔思光电主营业务的差异，此番转型步调不可谓不大。我们也注意到，万通发展在光通讯这一领域经验仍有不足，仅有两位高级管理人员有通讯类上市公司或数字科技类领域工作经验，是否有能力维持索尔思光电的行业地位仍有待观察。

争议的地方在于，关于这笔收购意向，上交所曾出具相关问询函，对该重大事项的交易管理情况，企业跨界目的，以及财务资助的相关情况展开问询。此外，万通发展二级市场也传出相关异动。早在公司披露公告前三十个交易日，万通发展涨幅偏离值累计达81.79%，披露前三个交易日，涨幅更是触及异常波动。因此，上交所也对企业是否存在内幕信息提前泄露的情形提出问询。

本次收购事关重大，不和谐的声音甚至也来自万通发展内部。《关于对外投资暨提供财务资助的议案》以及《关于签署<收购索尔思光电控股权之框架协议>的议案》，董事鲜燚、杨东平两人都投出了反对票。鲜燚表示，交易影响重大，但审阅时间过于仓促，推迟表决的建议也未获接受。杨东平表示，研究材料时间不充分，投反对票。

此后，6月7日，鲜燚因个人原因辞去万通发展非独立董事一职；而杨东平也于董事会任期届满后离任。

近来，面向激光领域转型的企业可谓屡见不鲜，有些在转型之后大获成功，而有些也遭遇挫折。特别是近来的光通信行业，可谓深受概念炒作之扰。万通发展此番涉足光通信利弊如何，争议中前行的收购案最终能否顺利落地，我们需要持续关注。

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云南锗业：谢谢您的意见和建议 公司会结合自身情况，做好各项生产经营管理工作

证券之星消息，云南锗业(002428)04月02日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者： 年报显示，截止2023年年末，公司已建成 8 英寸太阳能电池用锗晶片中试线、建成6英寸磷化铟晶片中试线以及建成碳化硅晶片中试线，请问今年上述项目会进行产业化生产吗？

云南锗业董秘： 您好，上述研发项目主要是公司为应对将来市场需求升级而进行的技术储备；如今后有相关产业化等事项，公司会按照规定及时进行公开披露。 感谢您对公司的关注！

投资者： 董秘你好：现在的社会注重科技和新技术的研发，建议贵司在锗的下游产业链方面不断加大人才吸入和研发，让锗赋予的资源在科技上创造更大的利益和成果。只有这样，贵司在能扭转长期利润萎靡的状况，助使公司在此腾飞和价值重估。贵司控股的云南鑫耀半导体材料有限公司，背靠华为这座科技大山，完全可以成为贵司扭转乾坤的灵丹妙药，建议贵司重视云南鑫耀半导体材料有限公司的经营和发展，加大其科技研发、产品研发、人才储备！

云南锗业董秘： 您好，谢谢您的意见和建议。公司会结合自身情况，做好各项生产经营管理工作。根据行业发展趋势，保持合理的研发投入，持续加大人才培养和引进，持续推动公司不断向下游深加工领域逐步转型升级，不断增强综合竞争力，持续改善公司盈利能力，推进公司战略目标的逐步实现。 感谢您对公司的关注！

投资者： 公司有固态电池用硫化锗的生产吗?有在这方面的研发投入吗

云南锗业董秘： 您好，目前公司并未涉足上述领域，公司将持续跟进和关注相关研发成果和行业发展趋势。 感谢您对公司的关注！

投资者： 请问董秘锗产品可以用在固态电池里吗公司有这方向研发吗谢谢

投资者： 董秘你好！年报中关于化合物半导体的市场，提到光通信市场和数据中心。请问，光通信市场和数据中心有什么区别？数据中心也是用于光通信吧？为什么会把光通信和数据中心分开来，谢谢！

云南锗业董秘： 您好，数据中心属于短距离光通信，是光通信里的一个细分市场。随着数字新基建的推进，除了5G，还将推动数据中心建设，对光通讯领域的带动将会更加明显。感谢您对公司的关注!

投资者： 董秘你好！如果我没记错的话，以前你曾经回答过，有90余家下游厂家在试用公司的化合物半导体产品。请问截止目前，这些厂家最终使用情况如何？这些厂家都是把化合物半导体应用于于光通信和数据中心吗？

云南锗业董秘： 您好，公司子公司的化合物半导体产品为砷化镓晶片、磷化铟晶片。磷化铟晶片主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，下游主要运用于5G通信/数据中心、可穿戴设备等；砷化镓晶片主要用于射频器件产品、激光器件、传感器，常用高亮度发光二极管（HBLED）器件产品，下游可运用于手机及电脑、通信基站、无人驾驶、新一代显示（Mini LED、Micro LED）、工业激光、面容识别等领域。目前公司化合物半导体材料已向国内外多家客户供货，经反馈使用情况良好，公司正在积极开展市场开拓工作，争取更多订单。感谢您对公司的关注!

投资者： 董秘你好：随着社会和科技的进步，现在很多矿山都开始利益现代化先进设备和数字及AI技术来实现智慧矿山的采矿，以此来提升采矿的安全性以及降本增效。建议贵司也能早日利益智慧矿山的新技术来控制成本，提升安全和利润率。

云南锗业董秘： 您好，谢谢您的意见和建议，公司会积极向公司管理层转达您的意见和建议。感谢您对公司的关注！

投资者： 董秘你好：在23年年度审计报告中，8英寸高效率太阳能电池用锗单晶片研发、6英寸大直径碳化硅单晶片研发和6英寸高品质磷化铟单晶片研究等项目均已验收，希望公司加紧产能爬坡，早日扭转公司长期盈利水平底下的境况。

云南锗业董秘： 您好，谢谢您的意见和建议，公司将认真做好各项生产经营管理工作，重点加强深加工产品的市场开拓，调整营销思路，深入拓展产品市场，不断增加下游产品的产销量，不断增强综合竞争力，改善公司盈利能力，推动公司持续、健康发展。感谢您对公司的关注！

投资者： 董秘你好！2023年报提到，化合物半导体材料销量下降，主要由于下游光通信市场及数据中心销售不及预期。请问，为什么不及预期？是市场总需求减少？还是竞争对手占据了更多市场份额？谢谢！

云南锗业董秘： 您好，根据行业分析报告及销售部门反馈，2023年度公司化合物半导体销量下降的主要原因是全球市场需求量低于预期。感谢您对公司的关注!

投资者： 董秘你好：云南鑫耀半导体材料有限公司是公司控股64.13%，华为投资控股有限公司全资控股子公司哈勃科技创业投资有限公司参股23.91%的高科技企业，后面有华为这个科技巨头，建议贵司全力投入，争取把其打造成一个“小华为”。助力公司腾飞！

云南锗业董秘： 您好，谢谢您的意见和建议，公司在做好各项生产经营管理工作的同时，将紧紧抓住市场机遇，根据行业发展趋势，保持合理的研发投入，持续加大人才培养和引进，持续推动公司不断向下游深加工领域逐步转型升级，不断增强综合竞争力，持续改善公司盈利能力，推进公司战略目标的逐步实现。 感谢您对公司的关注！

投资者： 九峰山论坛暨化合物半导体产业博览会请问董秘公司有参加吗谢谢

云南锗业董秘： 您好，目前公司相关人员已报名参展了上述博览会。感谢您对公司的关注！

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