疯狂吐槽：“全球顶级光模块制造商”名单公布，非常离谱

C114旗下《光通信观察》注意到，一家市场分析机构“Industry Research”发布了2021年全球光模块市场主要参与者分析报告。报告对光模块行业的市场需求、增长前景、行业份额、竞争格局等，以及新冠疫情对行业影响进行了分析。

这些都不重要。笔者留意到，该机构公布了一份全球顶级光模块制造商名单，共20家。如下：

这是一份应该被疯狂吐槽的名单。无论是从销售额，还是净利润，还是增长潜力，这份名单的编排都显得离谱。

Lumentum收购Oclaro这么多年了，两家公司还分开计算？一家第4，一家第3？

日本供应商太多了，前十就有2家：Sumitomo、Fujitsu，都是光模块行业已经落魄的贵族，被该咨询机构反手捧上神坛。

中国供应商太少了，旭创科技、海信宽带、华工正源这样顶级光模块供应商都不见踪影。相反，体量要小得多的华拓光通信入围。

大量设备商入围，那么，阿尔卡特朗讯何德何能排在华为之前？而且，现在用“阿尔卡特朗讯”的名号，是不是显得有点不合时宜。

对比一下今年5月光通信行业机构LightCounting发布的光模块行业10年来TOP10供应商的变化：

笔者并不是想说LightCounting的名单就权威，但至少在大体上没有脱离行业的认知，位居TOP10的，的确都是公认的规模大、实力强的光模块玩家。《光通信观察》公布这份名单后，业内人士广泛关注，据《光通信观察》了解，近期部分行业知名人士也引用该名单对光通信行业发展走向进行了评价。

在笔者看来，“Industry Research”这份名单提供的最大价值，在于怀旧。

Finisar还是光模块老大，可以暂时忘了已经被II-VI收购；Avago巨资收购Broadcom后整体更名为Broadcom，此刻还有人记得他的本名；ColorChip可以假装自己还没有被三安光电收购；Oplink更厉害，都被Molex收购7年了（Molex后来也被科氏集团收购了），还被拉出来做排名……可惜思科收购了好几家出名的硅光子公司，此刻都被“Industry Research”认证为思科了。

光模块行业的新贵，尤其是中国的新贵，几乎都被忽略。很多具有时代感的企业名称亮相，让人恍惚忘记现在已经是2021年。

大人，时代变了。（C114 南山）

台积电、英伟达等巨头或共同开发硅光子技术 2025年有望量产【附硅光行业分析】

硅光子技术是一种利用硅材料制造光电子器件的技术。它结合了硅材料的优势，如成熟的制造工艺、低成本、高集成度等，以及光子学的优势，如高速传输、大带宽等。硅光子技术在通信、计算、传感等领域具有广泛的应用前景。

11日，知情人士表示，台积电携手博通、英伟达等大客户共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产品，制程技术从45nm延伸到7nm，最快明年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段。

业界人士透露，台积电已投入逾200人组成先遣研发部队。

对于相关传闻，台积电表示，不回应客户及产品状况。

硅光技术领域加速兼并整合

收并购情况看，硅光子具体技术路线在收敛确认中(EPIC/PIC+EIC，DSP/non-DSP)，产业重点投入方向逐渐清晰，投资风险降低。硅光子是确定性技术发展趋势，海外硅光并购整合频发，瞄准未来赛道和核心科技：目前硅光领域并购集中在通信领域，硅光transceiver公司大都被通信设备商收购，例如思科、华为、Nokia等，另外上游设计工具软件也是并购重点方向。

全球光模块厂商加速硅光产品布局

Acacia主要布局于电信传输(中远距离相干光通信)和数据中心间传输;根据公司官网的动态和产品，前瞻预计未来Acacia将会布局边缘数据中心(ZR)和相干光长距离通信领域。Intel布局硅光领域多年，在很多关键性技术上取得了重大的突破;同时，Intel在规模出货和领先技术都具备强劲优势，且与知名大学实验室保持稳定的技术联系，预计将会是未来硅光行业中的佼佼者。

中国光模块厂商将主导全球市场

2015年前，全球前十大光模块厂商仅光迅科技一家中国企业;2021年，中际旭创等五家供应商进入全球前十，主要厂商相较前一年市场份额均有提升;2022年，光模块全球市前10名中国占据7家，其中中际旭创、Coherent、思科、华为四家厂商占据全球光模块市场份额超过50%，中际旭创和Coherent分别获得近14亿美元的收入。展望未来，将有更多的中国光器件和模块供应商凭借成本优势逐渐在全球市场上获得份额，在全球光模块市场占主导地位。

总之，由于仍属前沿技术，当前全球范围内专注且有出货硅光产品的企业不多，包括Mellanox、思科、Luxtera、意法半导体、Acacia与Molex等，绝大多数为在光通信和硅光领域有较长时间积累的海外巨头。在国内，越来越多的信息技术产业龙头公司正关注并布局硅光技术，其中华为十分积极活跃。同时近年不少中国硅光早期项目公司如熹联光芯、赛丽科技、芯速联光电等亦在快速崛起，以实现高速领域国产化硅光产品研发突破，并多能提供全系的高速光互联解决方案，中国硅光产业实力增长潜力巨大。

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