5G板块飙升！全球光通信大会展示硅光技术，三大运营商业绩亮眼，预计2024年通信行业投资热潮

根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

2024年3月，通信行业表现强于市场，其中5G板块表现较优。

全球光通信大会(OFC)3月底举行，硅光应用有望加速。 多家厂商展示了1.6T光模块，光模块迭代加速。硅光应用方面，旭创、光迅等厂商展示了硅光1.6T光模块，展示了200G硅光子CW激光器等技术。硅光被认为是CPO、光互连等场景下最佳光引擎载体。

三大运营商2023年业绩总体表现良好。 传统业务稳健增长，云业务增速亮眼。运营商全年ROE（摊薄）同比提升，展望未来，运营商指引收入和利润实现良好增长，并有望持续提升分红比率。

5G-A基站和北斗导航赋能低空飞行器网络覆盖。 四部委联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，飞行感知网和数据通信网是低空智能网联的重要环节。5G-A通感一体技术能精确定位运动物体状态，5G-A基站产业链有望受益。

国产算力与低空经济发展值得关注。 全球AI行业不断变革发展，政府政策频出，产业趋势确定。建议关注光器件光模块、通信设备、液冷技术等方面。同时，低空经济政策频出，低空网络覆盖至关重要，北斗导航相关供应商也值得关注。

风险提示：宏观经济波动风险、数字经济建设不及预期、AI发展不及预期。

和讯自选股写手

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光通信社会价值白皮书在汉发布，F5G千兆光网赋能社会价值提升

长江日报大武汉客户端10月28日讯（记者吴曈） 第十八届“中国光谷”国际光电子博览会暨论坛上，F5G成为最为热门的话题。28日，安永发布《光通信社会价值白皮书》（以下简称“白皮书”），从经济发展、创新驱动、民生福祉及可持续发展四大领域及15个具体产业出发，首次全面评估F5G千兆光网赋能社会发展情况。

白皮书指出，伴随着F5G千兆光网的长期投入，近5年四大领域指数均呈现40%-80%的增长。以F5G千兆光网为代表的新一代固网通信技术，可有效助力全社会各领域发展进步。

据介绍，安永是全球领先的审计、咨询、法律、战略、税务与交易的专业服务机构之一。

F5G赋能千行百业，2025年全球光通信产业将达3.2万亿元

过去5年，光通信赋能千行百业，助力全面迈入数字化、智能化，并起到革命性的推动作用。

“F5G的发展现在正遇到时机和先机的共同作用。”28日上午，F5G产业峰会暨ONA年度盛典期间，安永中国战略与交易咨询合伙人叶亮博士表示，F5G本质上属于基建，在新基建的大环境下，天然纳入了国家很多相关产业和“十四五”规划，“这个时机很重要”。

与此同时，F5G作为数字底座，与AI、大数据、云计算、数字孪生息息相关，中国要在新的领域引领世界发展，“这就是先机”。

据介绍，F5G千兆光网具有高带宽、低时延及可靠稳定等诸多方面优势。白皮书认为，F5G千兆光网建设正在引发新一波应用场景发展的机会，并有着无法被替代的战略性意义。

据安永《全球光通信产业白皮书》测算，2020年全球光通信产业达1.4万亿元，而到2025年将达到3.2万亿元。可以预见，F5G千兆光网将持续赋能千行百业，带动万亿市场空间。

助力全产业降本增效，F5G每100万元投入将撬动14.6亿元工业互联网市场

据介绍，白皮书深入研究与光通信相关的15个落实产业及议题和38个细项指标，通过2016-2020年的光通信投入和指标演化情况，建立数据回归模型，判断F5G千兆光网与各产业的相关关系。

白皮书认为，F5G千兆光网可以广泛地应用于经济全产业范围，促进产业数字化加速，从而降低产业运营成本，提高运行效率；并助力数字产业化高效落地，降低当前对低附加值产业的依赖，投入于高附加值产业的转型，实现国家经济产业升级。

以智能制造为例，F5G千兆光网将有力推动制造业转型升级，据测算，F5G千兆光网每100万元投入，将撬动约14.6亿元工业互联网市场。此外，回顾过去5年，中国人均GDP增长约34%，F5G千兆光网在其中也扮演了不可或缺的角色。

促进多领域融合创新，引领下一轮科技浪潮

白皮书指出，F5G千兆光网作为信息网络基础设施核心支撑，是科技创新的必备投入要素。其高速数据传输、短时延等特性将加速产业大数据应用融合，使人工智能技术革新，并为传统产业带来颠覆性的创新重塑。

以大数据产业为例，F5G千兆光网的投入将进一步利好数据中心的机架扩容，据安永测算，F5G千兆光网每100万元投入，支撑着1900平方米数据中心规模的增长。

F5G助力全产业节能减排，推动“双碳”目标早日实现

F5G千兆光网具备一大技术特点，可以降低远距离数据传输能源消耗，提升网络运维效率。

白皮书指出，通过赋能智能电网绿色传输，F5G千兆光网可推动实现全光社会，助力公共服务领域节省电力资源，推动千行百业实现电与水资源的节约。

安永测算，未来10年间，F5G千兆光网可助力中国全社会各领域累计减少约2亿吨二氧化碳排放，等效于累计种树约10亿棵，为达到碳达峰的目标作出巨大贡献。

F5G可提升医疗、教育体验，增进人民幸福感

在光博会展区，华为带来了F5G在十多个场景的应用案例。

“华为推出千行百业场景化的F5G光通信解决方案，实现光纤到家庭、房间、办公室乃至机器，打造无处不在的光联接，加速千行百业数字化进程。”华为公司高级副总裁、光产品线总裁靳玉志表示。

白皮书指出，F5G千兆光网拥有大容量链路、超高速率、超大容量节点，可广泛覆盖在各个社会场景，并全面升级人民医疗、家庭、教育等体验，增进人民幸福感。

以智慧医养为例，安永测算， F5G千兆光网每100万元投入，将带动约642万元医疗物联网产业，让更多人享受更为高效、便捷的医疗资源与服务。

【编辑：冀杰】

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